J.P. Morgan Cazenove stuft Deutsche Post auf overweight
London (www.aktiencheck.de) - Christopher G. Combe und Wenchang Ma, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) unverändert mit "overweight" ein.
Ein Treffen mit dem Management habe zu der Erkenntnis geführt, dass sich das über dem Marktdurchschnitt liegende Express-Wachstum fortsetze. Die Margen könnten noch vor dem Jahresende wieder steigen.
Außerdem herrsche Vertrauen in die mittelfristige Profitabilität im Briefgeschäft. Die Restrukturierung bei den Speditionsaktivitäten signalisiere noch Bewertungsspielraum nach oben. Bis 2015 könnten sich die Margen in diesem Bereich verdoppeln. Im Vergleich zum DCF-basierten unveränderten Kursziel von 16,70 EUR könnte ein Aufwärtspotenzial von 30% bestehen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von J.P. Morgan Cazenove bei ihrem Votum "overweight" für die Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 08.10.12) (08.10.2012/ac/a/d)
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Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: Euro