DGAP-Adhoc

Sky Deutschland AG: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 - Bezugspreis wird auf 4,46 EUR festgelegt

Sky Deutschland AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.01.2013 08:12

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012

  - EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR
    (2011: -155,5 Mio. EUR)

  - ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)

  - ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR)

Details des Bezugsrechtsangebots

  - Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von
    4,46 EUR pro Aktie

  - Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. EUR gerechnet

  - Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je 42 bereits
    gehaltene Aktien zu beziehen

  - News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer Beteiligung von
    54,5 Prozent voll ausüben

  - Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar und dem 4.
    Februar 2013 geplant

  - Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem 22. und 31.
    Januar 2013 geplant

  - Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 8.
    Februar 2013

Unterföhring, 21. Januar 2013 - Aufgrund der starken operativen Entwicklung
wird erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA zwischen -48,0 Mio.
EUR und -58,0 Mio. EUR erzielen wird, verglichen mit -155,5 Mio. EUR im
Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR)
und der voraussichtliche ARPU im vierten Quartal stieg auf 32,70 EUR. Am
14. Januar 2013 hatte das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen
für das Gesamtjahr 2012 sowie die neue, langfristige Finanzierungsstruktur
bekannt gegeben.

Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird Sky
Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von bis
zu 91,0 Mio. EUR erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1. Aktionäre von
Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42 bestehende Aktien, die am
Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten werden, eine neue Aktie zu
erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat angekündigt, das Bezugsrecht für
ihre Beteiligung von 54,5 Prozent vollständig auszuüben.

Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 EUR festgelegt; dies entspricht
dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News Adelaide am 14.
Januar 2013 zugrunde lag.

Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb neuer Aktien