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Anleiheemission
HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft: Hornbach begibt erfolgreich
Unternehmensanleihe

07.02.2013 / 16:08

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.

Hornbach begibt erfolgreich Unternehmensanleihe
in Höhe von EUR 250 Millionen

- Laufzeit beträgt 7 Jahre, Zinskupon beträgt 3,875%

- Anleihe ist aufgrund der hohen Nachfrage mehrfach überzeichnet

Bornheim bei Landau (Pfalz), 7. Februar 2013. Die HORNBACH-Baumarkt-AG hat
heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 Millionen und einer
Laufzeit von 7 Jahren begeben (ISIN DE000A1R02EO). Bei einem Kupon von
3,875% und einem Emissionskurs von 99,25% ergibt sich eine Rendite von
4,00% p.a. Aufgrund hoher Nachfrage von Seiten privater und
institutioneller Anleger war die Emission mehrfach überzeichnet.

Im Vorfeld zu der Transaktion hatte sich die HORNBACH-Baumarkt-AG,
vertreten durch Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und
Finanzvorstand Roland Pelka, während einer zweitägigen Roadshow in
Frankfurt, München, Wien und Zürich potentiellen Investoren vorgestellt.

Die Transaktion dient unter anderem der Refinanzierung der zum 25. Februar
2013 vorzeitig gekündigten Altanleihe des Unternehmens. ´Die
Anleiheemission stellt einen wichtigen Baustein in der
Finanzierungsstrategie unserer Unternehmensgruppe dar und bietet uns
langfristige Sicherheit für das weitere Wachstum unserer Gruppe´, sagte der
Finanzvorstand Roland Pelka.

Die Anleihe wurde durch Commerzbank, HSBC und UniCredit Bank als Joint Lead
Manager und Bookrunner erfolgreich begleitet.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Schuldverschreibungen der
HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft (die ´Wertpapiere´) dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten oder ´U.S. persons´ (wie in Regulation S des
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der ´Securities Act´) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs öffentlich angeboten.
Das Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist
auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter www.bourse.lu oder der
Internetseite der Gesellschaft (www.hornbach-gruppe.com) erhältlich.

Über HORNBACH
Der HORNBACH-Baumarkt-AG Konzern ist einer der größten Betreiber von Bau-
und Gartenmärkten in Europa. Im Geschäftsjahr 2011/2012 (1. März 2011 bis
29. Februar 2012) erzielte HORNBACH einen Konzernumsatz von 3.001 Mio. EUR.
Der Konzern betreibt aktuell insgesamt 138 großflächige Bau- und
Gartenmärkte in neun Ländern, davon 92 in Deutschland. 46 Märkte verteilen
sich auf die Länder Österreich, Niederlande, Tschechien, Schweiz, Schweden,
Slowakei, Luxemburg und Rumänien. Mit einer durchschnittlichen
Verkaufsfläche von mehr als 11.500 qm je Filiale unterstreicht HORNBACH
seine Alleinstellung im Segment der großflächigen Bau- und Gartenmärkte in
Europa. Der Konzern beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

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Sprache:        Deutsch
Unternehmen:    HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft
                Hornbachstraße
                76878 Bornheim bei Landau/Pfalz
                Deutschland
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Fax:            +49 (0)6348 / 60 40 00
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