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    EANS Adhoc  629  0 Kommentare Air Berlin PLC (deutsch)

    EANS-Adhoc: Air Berlin beabsichtigt die Platzierung von

    Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio.

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    Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel

    einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent

    verantwortlich.

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    Kapitalmaßnahmen/Platzierung Wandelschuldverschreibung

    27.02.2013

    Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz - WpHG

    London, 27. Februar 2013 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, heute

    Wandelschuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') im Gesamtnennbetrag

    von ca. EUR 120 Mio. zu platzieren. Die von der Air Berlin PLC garantierten

    Schuldverschreibungen werden von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und sind

    in auf den Namen lautende Stammaktien der Air Berlin PLC (die 'Aktien')

    wandelbar. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der

    Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working Capital sowie für allgemeine

    Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Air Berlin

    PLC ist ausgeschlossen. Die Schuldverschreibungen werden internationalen

    institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

    mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

    Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird sechs Jahre betragen. Die Inhaber

    der Schuldverschreibungen sind berechtigt, diese zum vierten Jahrestag des

    Ausgabetages vorzeitig zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen fällig zu

    stellen.

    Die Air Berlin Finance B.V. ist berechtigt, die Schuldverschreibungen nach

    Ablauf von zwei Jahren vorzeitig zu kündigen, falls der XETRA-Kurs der Aktien

    den dann gültigen Wandlungspreis während eines in den

    Schuldverschreibungsbedingungen näher bestimmten Zeitraums um mehr als 200 %

    überschreitet. Weiterhin ist die Air Berlin Finance B.V. berechtigt, die

    Schuldverschreibungen nach Ablauf von vier Jahren vorzeitig zu kündigen, falls

    der XETRA-Kurs der Aktien während eines in den Schuldverschreibungsbedingungen

    näher bestimmten Zeitraums den dann gültigen Wandlungspreis um mehr als 150 %

    überschreitet.

    Die Schuldverschreibungen werden in einer Stückelung von jeweils EUR 100.000

    angeboten und zu 100 % des Nennwertes begeben. Die Schuldverschreibungen sollen

    mit einem quartalsweise fälligen Kupon von 6,0 % p.a. begeben und der

    anfängliche Wandlungspreis mit einer Prämie von 25,0 % über dem

    volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien während des

    Bookbuilding-Zeitraums festgesetzt werden.

    Die Emission und Lieferung der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich um

    den 6. März 2013 erfolgen.

    Etihad Airways PJSC, die eine Beteiligung in Höhe von 29,2 % an der Air Berlin

    PLC hält, beabsichtigt, im Verhältnis ihrer Beteiligung Schuldverschreibungen

    zu zeichnen.

    Air Berlin PLC und Air Berlin Finance B.V. beabsichtigen, die Einbeziehung der

    Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter

    Wertpapierbörse zu beantragen. Die Air Berlin PLC hat einer Sperrfrist (Lock-up)

    von drei Monaten nach dem Abwicklungstag, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen,

    zugestimmt.

    Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire

    Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse

    (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro

    MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010),

    ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November

    2011 und November 2012) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr

    der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish

    Stock Exchange

    Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den

    Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen

    bestimmt, in denen Angebote oder Verkäufe durch anwendbare gesetzliche

    Vorschriften untersagt sind.

    Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von

    Amerika (United States, wie in Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act of

    1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') definiert) verteilt

    oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine

    Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, und es wird kein Angebot von

    Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot

    oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre. Die in dieser Mitteilung genannten

    Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act

    registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen

    einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act

    nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Es

    wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

    Amerika stattfinden.

    Diese Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von

    Wandelschuldverschreibungen.

    Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur gerichtet, und wird nur

    verteilt an, (i) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von

    Artikel 19 (5) des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

    Promotion) Order 2005 (die 'Order') haben, (ii) sogenannte 'High Net Worth

    Entities' und andere Personen, die von Artikel 49 der Order erfasst sind, und

    (iii) Personen, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig kommuniziert

    werden darf (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen' genannt).

    Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser

    Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede

    Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht,

    steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

    unternommen. Durch das Lesen dieser Mitteilung bestätigt der Leser, dass er (i)

    sich entweder außerhalb des Vereinigten Königreichs befindet oder (ii) einer der

    vorgenannten Kategorien angehört.

    In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ('EWR') ist diese

    Mitteilung und jedes gegebenenfalls darauffolgend durchgeführte Angebot nur

    gerichtet an 'Qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie

    2004/71/EG (die 'Prospektrichtlinie') ('Qualifizierte Anleger'). Jede Person

    innerhalb des EWR, die die Wertpapiere im Rahmen irgendeines Angebots erwirbt

    (ein 'Investor') oder der ein Angebot in Bezug auf die Wertpapiere unterbreitet

    wird, gilt als jemand, der zugesichert und zugestimmt hat, dass er ein

    Qualifizierter Anleger ist. Jeder Investor gilt ebenfalls als jemand, der

    zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

    erworbenen Wertpapiere weder im Namen von Personen innerhalb des EWR erworben

    worden sind, die keine Qualifizierten Anleger sind, noch in der Absicht erworben

    worden sind, diesen Personen anzubieten und weiterzuverkaufen, wo dies zur

    Verpflichtung führen würde, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der

    Prospektrichtlinie zu veröffentlichen.

    Rückfragehinweis:

    Ingolf Hegner

    SVP Investor Relations

    +49 (0)30 3434 1590

    ingolf.hegner@airberlin.com

    Ende der Mitteilung euro adhoc

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    Emittent: Air Berlin PLC

    The Hour House, High Street 32

    UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts

    Telefon: +49 (0)30 3434 1500

    FAX: +49 (0)30/3434-1509

    Email: abpresse@airberlin.com

    WWW: http://www.airberlin.com

    Branche: Luftverkehr

    ISIN: GB00B128C026

    Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share

    Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,

    Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard:

    Frankfurt

    Sprache: Deutsch




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