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Ausgezeichnetes Asset Management der Walser Privatbank erneut bestätigt

DGAP-News: Walser Privatbank AG / Schlagwort(e): Fonds
Ausgezeichnetes Asset Management der Walser Privatbank erneut
bestätigt

01.03.2013 / 10:26

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Fonds der Walser Privatbank Invest S.A. mit Lipper Fund Awards und
EURuro-FundAward 2013 ausgezeichnet

Riezlern, 1. März 2013 - Das Analysehaus Lipper hat den Mischfonds ´WALSER
Portfolio German Select´ der Walser Privatbank Invest S.A. zum fünften Mal
in Folge zur Nummer eins gekürt: Sieger bei drei und fünf Jahren in der
Kategorie ´Mixed Asset EUR Flexible - Eurozone´. Der Lipper Fund Award ist
eine der begehrtesten Auszeichnungen der Fondsindustrie. Auch die
Redaktionen von EURuro und EURuro am Sonntag haben ihn jüngst zum fünften
Mal mit einem ´FundAward´ ausgezeichnet. In der Kategorie
´Mischfonds/Aktien + Anleihen´ belegt der Fonds im Zeitraum von einem Jahr
den zweiten Platz.

Mit einer Wertentwicklung von 16,51% in 2012 bzw. 7,13% p.a. seit Auflage
im Dezember 2003 (Stand: 31.12.2012) gehört der ´WALSER Portfolio German
Select´ zu den Top-Fonds in seinem Segment. Er überzeugt die Fachpresse
seit Jahren durch seine außergewöhnliche Wertentwicklung, vor allem durch
Verlustreduzierung in Krisenphasen. ´Die wiederholten Auszeichnungen
beweisen die Nachhaltigkeit unseres Anlagekonzepts, mit dem wir Jahr für
Jahr hervorragend abschneiden und große, renommierte Häuser in Rankings
immer wieder hinter uns lassen´, fühlt sich Stephan Modler, Bereichsleiter
Capital Markets bei der Walser Privatbank, bestätigt.

Für derzeitige Stimmung bestens gerüstet

Der Fonds ist als dynamischer Mischfonds auf zwei Asset-Klassen ausgelegt.
Konkret wird das Investmentuniversum über ´Deutsche Bundesanleihen (REXP)´
und ´Deutsche Aktien (DAX)´ dargestellt. Das Investmentkonzept wird
entsprechend unserer regelbasierten, prognosefreien Strategie immer in
diese beiden Asset-Klassen investieren. Die Startallokation liegt zum
Jahresanfang generell bei je 50 Prozent. Monatlich erfolgt dann eine
Neugewichtung zugunsten der jeweils besseren Asset-Klasse, also Aktien oder
Renten. Das Konzept ermöglicht somit in Phasen positiver
Aktienmarktentwicklung aufgrund einer modellbasiert steigenden Aktienquote
im Fonds die Partizipation an dieser Entwicklung. Verluste in Phasen
negativer Aktienmärkte werden schließlich durch eine sukzessiv steigende
Anleihenquote deutlich reduziert.

Am Jahresende wird ein Rebalancing auf 50:50 durchgeführt und der Zyklus
beginnt erneut. Morningstar vergibt aktuell fünf Sterne für die Performance
des Fonds. Erst im November 2012 hatten die unabhängigen Bankentester des
´Fuchs-Report 2013´ die Walser Privatbank zum dritten Mal in Folge zum
besten Vermögensmanager Österreichs gekürt.