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DVB Bank SE: DVB platziert erfolgreich dritte unbesicherte Benchmark-Anleihe über 500 Millionen EUR (deutsch)
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DGAP-News: DVB Bank SE / Schlagwort(e): Anleihe
DVB Bank SE: DVB platziert erfolgreich dritte unbesicherte
Benchmark-Anleihe über 500 Millionen EUR
22.05.2013 / 15:15
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Frankfurt am Main, 22. Mai 2013 - Die DVB hat eine fünfjährige
Anleiheemission mit einem Volumen von 500 Millionen EUR am Finanzmarkt
platziert. Dies war die dritte auf Euro lautende
Senior-Unsecured-Benchmark-Emission innerhalb von zwölf Monaten.
Herr Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB Bank SE,
kommentierte die Emission wie folgt:
'Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB
ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und
diversifizieren wir damit unsere internationale Investorenbasis.'
Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das
insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit
einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am
Dienstag, den 21. Mai 2013, um 10.00 Uhr MEZ geöffnet. Die starke Nachfrage
von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 129 Adressen) führte zu einem
überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen
von über 0,9 Milliarden EUR. Dieses wurde um 11.00 Uhr MEZ geschlossen. Der
endgültige Spread wurde mit 83 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die
Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 1,625 % ausgestattet.
Ausländische Investoren zeigten starkes Interesse (43,0 % konnten außerhalb
Deutschlands platziert werden) mit Orders aus Skandinavien (16,5 %),
Österreich und der Schweiz (12,0 %), Großbritannien (5,0 %), den Benelux
Staaten (3,0 %), Südeuropa (3,0 %) und Korea mit 2,5 %. Mit einer
Beteiligung von 61,5 % bzw. 27,0 % waren Banken und Vermögensverwalter die
wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Pensionskassen (6,5 %) und
Agenturen, auf die 3,5 % entfielen.
Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
ISIN: XS0937197431
Emissionsvolumen: 500 Millionen EUR
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 28. Mai 2018
Valuta: 28. Mai 2013
Kupon: 1,625 %
Spread: +83 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ BANK AG und LBBW
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Boris Siegers, Head of Group Treasury: (069) 9750 4616 -
boris.siegers@dvbbank.com
Elisabeth Winter, Head of Investor Relations: (069) 9750 4329 -
elisabeth.winter@dvbbank.com
Über die DVB Bank SE
Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist
im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden
integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping
Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an.
Die DVB ist an wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren
vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen
Standorten (Athen, Bergen/Oslo, Hamburg, London, Rotterdam und Zürich), in
Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die
Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
(ISIN: DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.dvbbank.com
Ende der Corporate News
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22.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 069-97504-329
Fax: 069-97504-333
E-Mail: info@dvbbank.com
Internet: www.dvbbank.com
ISIN: DE0008045501
WKN: 804550
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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