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More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3. Juni (deutsch)

More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3. Juni

DGAP-News: MORE & MORE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag,

3. Juni

29.05.2013 / 10:00

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Pressemitteilung

More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3.

Juni

- 8,125 % Anleihe wird am Börsenplatz Stuttgart im Handelssegment Bondm

emittiert

- Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2013 leicht über Plan

Starnberg, 29. Mai 2013 - Die Zeichnungsphase für die Mittelstandsanleihe

des Modeunternehmens More & More AG (ISIN: DE000A1TND44) startet am Montag,

den 3. Juni 2013. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots

bis voraussichtlich 7. Juni 2013 um 12:00 Uhr MESZ können interessierte

Investoren und Anleger die Anleihe über ihre Depotbank zum Ausgabepreis von

100 % erwerben. Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit 8,125 % p.a.

verzinst und verfügt über eine halbjährliche Zinszahlung.

Die More & More AG wird mit den Mitteln aus der Anleihe das im Unternehmen

vorhandene Fremdkapital neu strukturieren und insbesondere die eigenen

Einkaufskonditionen nachhaltig verbessern. Beide Maßnahmen führen ab 2014

zu positiven Ertragseffekten, die die Zinsbelastungen aus der Anleihe

vollständig kompensieren können. Weitere rund 20 % des

Anleihe-Gesamtvolumens von 13 Mio. Euro will More & More zusätzliche für

die Weiterentwicklung des Unternehmens verwenden. Für die Fortsetzung der

Wachstumsstrategie ist die Anleihe dagegen von nachrangiger Bedeutung. Denn

die Mittel für die moderate Expansion im Einzelhandel mit bis zu acht neuen

eigenen Geschäften und Outlets in den nächsten zwei Jahren ist aus dem

operativen Cash Flow geplant. Stärkster Wachstumsbereich ist ohnehin das

Geschäft mit Einzelhandelsunternehmen wie P&C, Breuninger, Appelrath &

Küpper, Kaufhof oder auch Zalando. Gerade im Internet hat Bekleidung noch

deutliches Nachholpotenzial. Das spürt auch More & More seit rund zwei

Jahren. Karl-Heinz Mohr, Gründer und Vorstand der More & More AG: 'Wir sind

bereits seit 2007 mit einem eigenen Online-Shop vertreten. Aber richtige

Dynamik ist erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Zusätzliche

Impulse bringt jetzt die Zusammenarbeit mit Plattformen wie Zalando und

Amazon, die ihrerseits auf starke Marken wie More & More setzen.'

Die Marke More & More und ihre Präsenz im Markt mit über 33 eigenen

Geschäften, bei knapp 500 Partnern im Einzelhandel und im Internet sorgten

auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres dafür, dass die More &

More AG sowohl mit Umsatz als auch Ertrag leicht über ihren eigenen

Planungen lag. Zusätzliche Planungssicherheit erfährt More & More durch die

guten Auftragseingänge im bisherigen Jahresverlauf. Karl-Heinz Mohr:

'Unsere Umsatzplanung für 2013 und mittelfristig bis 2018 basiert auf

unserer bestehenden Struktur, der starken Marke und dem konservativen

Ausbau unserer Flächenpräsenz, insbesondere bei Einzelhandelspartnern. Für

dieses Wachstum von durchschnittlich 7 % jährlich benötigen wir die Mittel

aus der Anleihe nicht. Aber wir können mit der Anleihe unsere Margen

deutlich verbessern. Für mich persönlich auch ganz wichtig: Durch die

Ablösung der Bankverbindlichkeiten verzichten die Bankinstitute auch auf

unsere Marke More & More als Sicherheit. Sie steht uns also wieder

vollumfänglich zur Verfügung.'

Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 14. Mai 2013 von der

luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de

Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische

Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab

sofort auf der Internetseite der More & More AG

(http://www.more-and-more.de/anleihe/), der Börse Stuttgart

(www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum

kostenlosen Download sowie am Sitz der More & More AG in gedruckter Form

bereit.

Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands

und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089 / 889 690 622 (montags

bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), [e-mail] sowie

auf den Internetseiten des Unternehmens unter

www.more-and-more.de/anleihe/.

Vorstellung der Fashion-Anleihe im Audio-Webcast

Interessierte Investoren können sich heute, am 29. Mai 2013 um 15 Uhr unter

www.bondpoint.de im Rahmen eines Audio-Webcast selbst ein Bild von

Unternehmen, Strategie und den Anleihe-Charakteristika machen.

Eckdaten zur Anleihe

^

Emittentin More & More AG

Volumen bis zu 13 Mio. EUR

ISIN / WKN DE000A1TND44 / A1TND4

Unternehm- B+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013)

ensrating

Kupon 8,125 % p.a.

Ausgabepr- 100 %

eis

Valuta 11. Juni 2013

Laufzeit 5 Jahre

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich zum 11. Juni bzw. 11. Dezember eines

jeden Jahres

Rückzahlung 11. Juni 2018

Rückzahlu- 100 %

ngspreis

Stückelung 1.000 EUR

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigung- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei

srecht Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den

Anleihebedingungen

aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt).

Kündigungsrecht der Emittentin ab dem 3. Jahrestag zu 102,5 %,

ab dem 4. Jahrestag zu 101,5 %.

Börse Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart

Lead quirin bank AG

Manager

und

Bookrunner

°

Kontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Lena von Cube

Tel.: [phone]

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Ende der Corporate News

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29.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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