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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich (deutsch)

Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni möglich

DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni

möglich

10.06.2013 / 10:01

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Zeichnung der Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab Mittwoch, 12. Juni

möglich

- Angebotsfrist vom 12. bis zum 25. Juni 2013

- Kupon von 8,75 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren

- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Amsterdam/Berlin, 10. Juni 2013 - Die Angebotsfrist für die

Mittelstandsanleihe der Metalcorp Group B.V. (ISIN: DE000A1HLTD2), eines

weltweit aktiven Spezialisten für den physischen Handel von Stahl und

Nichteisen-Metallen sowie Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium,

startet in dieser Woche am Mittwoch, 12. Juni 2013. Die Anleihe mit einer

Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,75 % hat ein

Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Börsennotiz im Open Market der

Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit

Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für

den 27. Juni 2013 vorgesehen.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren

die Anleihe bis zum 25. Juni 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100 %

zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator

und Bookrunner platzieren. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der

Zeichnungsfrist auch über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz

Frankfurt zeichnen. Darüber hinaus steht Privatanlegern und

institutionellen Investoren die SCHNIGGE-Zeichnungsplattform unter

www.zeichnungsplattform.de zur Verfügung.

Die METALCORPGROUP will die Mittel aus der Anleihe insbesondere zur

weiteren Skalierung des Geschäftsmodells einsetzen. Im Handel von Stahl und

NE-Metallen übernimmt das Unternehmen für die Rohstoffanbieter neben einer

weltweiten Vermarktung, Logistikdienstleistungen und Warenversicherung

insbesondere die Finanzierung der einzelnen Transaktionen durch die

Stellung von Akkreditiven renommierter Banken. Hierfür stehen der

METALCORPGROUP aktuell 200 Mio. US-Dollar an Akkreditivlinien zur

Verfügung, die aktuell nicht vollständig ausgeschöpft sind. 'Grundsätzlich

ist es so, dass die mit uns zusammenarbeitenden Trade-Finance-Banken einen

gewissen Prozentsatz des Handelsvolumens als Hinterlegung von liquiden

Mitteln von uns fordern', erläutert Victor Carballo, Managing Director der

Metalcorp Group B.V. 'Und genau hier wollen wir mit dem Emissionserlös

ansetzen und unseren Spielraum deutlich erweitern. Und das Interessante für

unsere Investoren: Wir wollen hierfür 17 Mio. Euro einsetzen, die wir bei

den mit uns zusammenarbeitenden Banken als Barsicherheiten hinterlegen und

die nach der Transaktion wieder an uns zurückfließen. Wir können das Geld

dann für weitere Transaktionen oder aber auch am Laufzeitende der Anleihe

für ihre Rückzahlung einsetzen.' Darüber hinaus beabsichtigt das

Unternehmen in kleinerem Umfang zielgerichtete Investitionen in

Beteiligungen und Entwicklungsprojekte zur Rohstoffsicherung sowie die

Ablösung bestehender Verbindlichkeiten.

Die METALCORPGROUP besitzt ein risikoaverses Geschäftsmodell und

konzentriert sich in den Segmenten Handel von Stahl und NE-Metallen sowie

Produktion von Sekundäraluminium auf sogenannte Back-to-Back-Geschäfte ohne

eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft nahezu unabhängig von

der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.

Wesentliche Bestandteile der METALCORPGROUP sind die seit 1997 aktive BAGR

Berliner Aluminiumwerk GmbH und die seit den 1960er-Jahren aktive

Steelcom-Gruppe. Heute zählt BAGR mit einer jährlichen Produktion von ca.

70.000 Tonnen zu Europas führenden unabhängigen Produzenten von

hochwertigen Walzbarren aus Sekundäraluminium.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite

der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com/anleihe), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse Metalcorp Group B.V.,

Crystal Tower 20th Floor, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, the Netherlands

in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

^

Emittentin Metalcorp Group B.V.

Volumen Bis zu 30 Mio. Euro

WKN/ISIN A1HLTD/DE000A1HLTD2

Unternehmensr- BB (Creditreform, Mai 2013), BB- (Scope, Mai 2013)

ating

Kupon 8,75 % p. a.

Ausgabepreis 100 %

Laufzeit 5 Jahre

Zeichnungsfrist 12.06.2013 bis 25.06.2013 um 12:00

(vorzeitige Beendigung vorbehalten)

Valuta 27.06.2013

Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 27.06. eines jeden Jahres

(erstmals 2014)

Rückzahlung 100 %

Rückzahlungst- 27.06.2018

ermin

Stückelung 1.000 Euro

Mindestanlage- 1.000 Euro

betrag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Zahlungsverzug der

Emittentin, Ausschüttungssperre von 50 %

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen

Global SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Coordinator

und Bookrunner

Listing Partner DICAMA AG

°

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich

deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter

Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten

lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen

stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -

gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer

Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und an die zuständigen

Behörden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden notifizierten

Prospekts vom 3. Juni 2013, der in elektronischer Form auf den

Internetseiten der Metalcorp Group B.V. (www.metalcorpgroup.com), der

Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit

dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada

oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die

Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort

veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen

oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den

Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den

Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches

Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation:

Michael Werneke/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

[phone]

[e-mail]

Metalcorp Group B.V.:

Ricardo Phielix Nicole Kulike

CFO External Relations

[phone] [phone]

[e-mail] [e-mail]

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG:

Martin Liedtke

Vorstand

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[e-mail]

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10.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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