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Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG (deutsch)

Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme

Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der

Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

24.06.2013 / 07:40

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Pressemitteilung

Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der

Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

- Reduktion der TAKKT-Beteiligung auf bis zu 50,01% im Rahmen eines

unmittelbar beginnenden mehrtägigen Bookbuildings

- Platzierung von bis zu 13,4 Millionen Aktien - einschließlich einer

Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen Aktien

- Ende Bookbuilding und Preisfestsetzung voraussichtlich am 27.

Juni 2013

Duisburg, 24. Juni 2013. Entsprechend der am 10. Juni 2013 bekundeten

Absicht der Franz Haniel & Cie. GmbH, die Beteiligung an der TAKKT AG von

derzeit 70,44% auf bis zu 50,01% zu reduzieren, sollen in einem unmittelbar

beginnenden mehrtägigen Bookbuilding-Verfahren bis zu 13,4 Millionen

Aktien vornehmlich bei institutionellen Anlegern privat platziert werden.

Dies schließt eine Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen

Aktien ein. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 27. Juni 2013. Der

Platzierungspreis wird basierend auf dem Bookbuilding voraussichtlich am

27. Juni 2013 ermittelt.

Die Platzierung erfolgt durch Morgan Stanley als Sole Global Coordinator

und Joint Bookrunner, sowie Berenberg als Joint Bookrunner. Haniel hat sich

in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten sechs Monaten

keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die zu einem

weiteren Abbau der Beteiligung an der TAKKT AG führen könnten.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende

B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im

SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime

Standard) der Deutschen Börse vertreten.

Die Haniel-Gruppe

Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz.

2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz

in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio und übernimmt die

strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die

Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft

sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in

marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen

100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen

(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die

Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender

Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile

Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel

mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -

der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für

Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen

Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten,

METRO GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.

Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website

www.haniel.de.

Kontakt:

Dietmar Bochert

Direktor Kommunikation

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Morgan Stanley als

Stabilisierungsmanager für die Joint Bookrunner und kann, soweit rechtlich

zulässig, in Abstimmung mit Berenberg selbst oder durch verbundene

Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsenkurses oder

Marktpreises der Aktien der TAKKT AG abzielen ('Stabilisierungsmaßnahmen').

Indes besteht keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers,

Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Demzufolge ist ungewiss, ob

Stabilisierungsmaßnahmen überhaupt ergriffen werden. Soweit

Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese in Abstimmung mit

Berenberg jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung beendet werden. Derartige

Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des

Platzierungspreises vorgenommen werden und müssen spätestens am dreißigsten

Kalendertag nach dem Zuteilungsdatum, das heißt voraussichtlich am 28. Juli

2013, beendet sein ('Stabilisierungszeitraum'). Stabilisierungsmaßnahmen

können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der TAKKT AG

führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich

vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das

nicht dauerhaft ist. In keinem Fall werden Maßnahmen zur Stabilisierung des

Börsenkurses bzw. Marktpreises der Aktien der TAKKT AG oberhalb des

Platzierungspreises vorgenommen werden.

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein

Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen

Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte.

Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die

Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind

nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und

dürfen - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungsverpflichtung - nicht in den Vereinigten Staaten angeboten

oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten noch anderswo stattfinden.

Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem

Mitgliedsstaat des europäischen Wirtschaftsraums dar. Die Wertpapiere der

TAKKT AG werden ausschließlich so angeboten und verkauft, dass die

Erstellung eines Prospekts oder eines ähnlichen Angebotsdokuments nicht

erforderlich ist.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) 'qualifizierte

Investoren' im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner

jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen

sind, und (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,

und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten

haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäß

Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung')

fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations,

etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei

alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen'

bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten

in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder

irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und

Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur über Relevante

Personen abgewickelt.

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