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Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots der AEVIS Holding SA für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Victoria-Jungfrau Collection AG (deutsch)

Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots der AEVIS Holding SA für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Victoria-Jungfrau Collection AG

EQS Group-News: AEVIS Holding SA / Schlagwort(e):

Absichtserklärung/Firmenübernahme

Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots der AEVIS Holding SA für

alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Victoria-Jungfrau

Collection AG

24.10.2013 / 17:34

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Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots

der

AEVIS Holding SA, Fribourg, Schweiz

für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je

CHF 100.00 der

Victoria-Jungfrau Collection AG, Höheweg 41-49, 3800 Interlaken, Schweiz

AEVIS Holding SA, Fribourg, Schweiz ('AEVIS' oder die 'Anbieterin'),

beabsichtigt, voraussichtlich am 8. November 2013 ein öffentliches

Kaufangebot gemäss Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den

Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der

Victoria-Jungfrau Collection AG, Interlaken, Schweiz ('VJC') mit einem

Nennwert von je CHF 100.00 (die 'VJC Aktien') zu unterbreiten (das

'Angebot').

Hintergrund des Angebots

AEVIS ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Aktiengesellschaft mit

Sitz in Fribourg. Die Anbieterin hält Beteiligungen in den Bereichen

Gesundheit, Life Sciences, Lifestyle und weiterer personenbezogener

Dienstleistungen. AEVIS ist insbesondere die Eigentümerin des zweitgrössten

Netzwerks privater Kliniken in der Schweiz mit Präsenz in allen drei

Sprachregionen sowie eines grossen Portfolios an Immobilien für das

Gesundheitswesen. Die Anbieterin verfolgt eine Perspektive der

langfristigen Entwicklung ihrer Beteiligungen.

AEVIS wird seit dem Jahr 2011 (direkt und indirekt) von den

Schlüsselaktionären Antoine Hubert, seiner Ehefrau Géraldine Hubert-Reynard

und Michel Reybier, die durch einen Vertrag miteinander verbunden sind,

kontrolliert. Ihre indirekte Beteiligung an AEVIS wird durch die

Gesellschaft M.R.S.I. Medical Research, Services & Investments S.A.,

Vouvry, Schweiz ('MRSI') gehalten. MRSI wird zu gleichen Anteilen (d.h. im

Umfang von jeweils 25 Aktien) durch zwei Gesellschaften gehalten: (i) HR

Finance & Participations SA, Vouvry, Schweiz ('HRFP') und (ii) EMER Holding

SA, Vouvry, Schweiz ('EMER'). Sämtliche HRFP Aktien werden durch Antoine

Hubert und Géraldine Hubert-Reynard gehalten. Sämtliche EMER Aktien werden

durch Michel Reybier gehalten.

Antoine Hubert ist ein Schweizer Unternehmer mit Wohnsitz in Crans-Montana,

Schweiz. Er ist Delegierter des Verwaltungsrats der AEVIS. Michel Reybier

hat seinen Wohnsitz in Verbier und besitzt unter anderem die

Luxushotelgruppe 'La Réserve' mit Standorten in Genf, Paris und St. Tropez

/ Ramatuelle. Er ist ferner zu 30 Prozent an der Seiler Hotels Zermatt AG,

Zermatt, Schweiz beteiligt.

Am 21. Oktober 2013 haben die Anbieterin und die mit ihr in gemeinsamer

Absprache handelnden Personen (d.h. Antoine Hubert, Géraldine

Hubert-Reynard, Michel Reybier und die von ihnen kontrollierten

Gesellschaften) bekannt gegeben, dass sie eine Beteiligung von 7.78 Prozent

des Aktienkapitals und der Stimmrechte an VJC halten.

AEVIS beabsichtigt, einen nachhaltigen Beitrag zur langfristigen

Entwicklung der VJC zu leisten, und damit gleichzeitig AEVIS'

Positionierung im Bereich der Dienstleistungen ausserhalb des regulierten

Gesundheitswesens zu stärken.

Wesentliche Konditionen des Angebots

Für das Angebot sind folgende wesentliche Konditionen vorgesehen:

Gegenstand des Angebots

Das Angebot bezieht sich auf alle ausgegebenen VJC Aktien, die sich am

Datum dieser Voranmeldung im Publikum befinden, sowie auf diejenigen,

welche bis zum Ablauf der Nachfrist des Angebots ausgegeben werden könnten.

Das Angebot bezieht sich nicht auf VJC Aktien, die von VJC oder einer ihrer

direkten oder indirekten Tochtergesellschaften gehalten werden.

Angebotspreis

CHF 250.00 netto je VJC Aktie (der 'Angebotspreis'). Der Angebotspreis wird

durch den Bruttobetrag allfälliger Dividendenzahlungen oder

Kapitalrückzahlungen sowie anderer Verwässerungseffekte (wie einer

Kapitalerhöhung durch Ausgabe von VJC Aktien zu einem tieferen Preis als

dem Angebotspreis, dem Verkauf von VJC Aktien durch VJC oder ihre

Tochtergesellschaften zu einem tieferen Preis als dem Angebotspreis oder

die Ausgabe durch VJC oder ihre Tochtergesellschaften von

Options-, Wandelrechten oder anderen Finanzinstrumenten, denen VJC Aktien

zugrunde liegen) reduziert.

Der Angebotspreis enthält eine Prämie von 37 Prozent gegenüber dem Betrag

von CHF 182.42, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der

Abschlüsse an der SIX Swiss Exchange während der letzten 60 Börsentage vor

dieser Voranmeldung entspricht.

Angebotsfrist

Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 8. November 2013

veröffentlicht. Nach Ablauf der Karenzfrist kann das Angebot während 20

Börsentagen angenommen werden, d.h. grundsätzlich vom 28. November 2013 bis

zum 30. Dezember 2013, 16h00 mitteleuropäische Zeit (MEZ) (die

'Angebotsfrist'). Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die

Angebotsfrist ein- oder mehrmals zu verlängern. Eine Verlängerung der

Angebotsfrist über 40 Börsentage hinaus bedarf der vorgängigen Zustimmung

der Schweizerischen Übernahmekommission (die 'UEK'). Kommt das Angebot

zustande, steht es während einer zusätzlichen Frist von 10 Börsentagen zur

Annahme offen.

Bedingungen

Das Angebot erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

(a) Nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist hat die

Anbieterin Annahmeerklärungen für eine Anzahl von VJC Aktien erhalten, die,

zusammen mit den VJC Aktien, welche die Anbieterin und die mit ihr in

gemeinsamer Absprache handelnden Personen zu diesem Zeitpunkt halten,

mindestens 51 Prozent aller bei Ablauf der (allenfalls verlängerten)

Angebotsfrist ausgegebenen VJC Aktien entsprechen.

(b) Ab dem Datum der Voranmeldung bis zum Ablauf der (allenfalls

verlängerten) Angebotsfrist ist kein Umstand oder Vorfall eingetreten oder

veröffentlicht worden, der, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen

oder Vorfällen, nach Ansicht einer von der Anbieterin beauftragten

Revisionsgesellschaft oder international anerkannten Investmentbank

geeignet ist, für VJC oder ihre direkten und indirekten

Tochtergesellschaften, eine der folgenden Konsequenzen nach sich zu ziehen:

(i) einen Rückgang des konsolidierten jährlichen Umsatzes in der Höhe von

CHF 3'603'600 (5 Prozent des konsolidierten Umsatzes der VJC für das

Geschäftsjahr 2012 entsprechend) oder mehr;

(ii) einen Rückgang des konsolidierten jährlichen EBITDA in der Höhe von,

respektive im entsprechenden Wert von

CHF 282'500 (10 Prozent des konsolidierten EBITDA der VJC für das

Geschäftsjahr 2012 entsprechend) oder mehr;

(iii) eine Abnahme des konsolidierten Eigenkapitals in der Höhe von,

respektive im entsprechenden Wert von CHF 6'423'500 (10 Prozent des

konsolidierten Eigenkapitals der VJC am 30. Juni 2013 entsprechend) oder

mehr.

(c) Der Verwaltungsrat von VJC hat beschlossen, die Anbieterin oder

gegebenenfalls eine mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnde

Person im Aktienregister der VJC als Aktionärin mit Stimmrecht für alle im

Zusammenhang mit dem Angebot durch die Anbieterin oder die mit der

Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen erworbenen oder

noch zu erwerbenden VJC Aktien einzutragen.

(d) Die Generalversammlung von VJC hat weder einer Dividendenausschüttung

noch einer Kapitalherabsetzung, einer Akquisition, Spaltung oder

irgendeiner anderen Art einer Veräusserung von Aktiven, welche, alleine

oder zusammen, einem Wert oder Preis entspricht, der gleich oder höher ist

als CHF 12'025'500 (10 Prozent der konsolidierten Bilanzsumme der VJC am

30. Juni 2013 entsprechend), noch einer Fusion oder einer ordentlichen,

genehmigten oder bedingten Kapitalerhöhung der VJC zugestimmt.

(e) Mit Ausnahme der Verpflichtungen, welche vor der Voranmeldung bekannt

gemacht wurden, haben sich VJC und ihre direkten und indirekten

Tochtergesellschaften seit dem 30. Juni 2013 weder zum Erwerb oder zur

Veräusserung von Aktiven noch zur Aufnahme oder Rückzahlung von fremdem

Kapital im Umfang eines Wertes, der gleich oder höher ist als CHF

12'025'500 (10 Prozent der konsolidierten Bilanzsumme der VJC am 30. Juni

2013 entsprechend), verpflichtet.

(f) Weder ein Urteil, eine Verfügung noch irgendeine andere Anordnung einer

Behörde wurde erlassen, die das Angebot oder dessen Vollzug verhindert oder

für unzulässig erklärt.

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, auf eine oder mehrere der

obengenannten Bedingungen ganz oder teilweise zu verzichten.

Die Bedingungen unter (a) und (b) gelten bis zum Ablauf der (allenfalls

verlängerten) Angebotsfrist. Die anderen Bedingungen gelten bis zum Ende

des Vollzugs des Angebots.

Falls die Bedingung unter (a) oder (b) beim Ablauf der (allenfalls

verlängerten) Angebotsfrist nicht erfüllt sind und die Anbieterin nicht auf

deren Erfüllung verzichtet hat, ist das Angebot als nicht zustande gekommen

zu betrachten.

Falls eine der Bedingungen unter (c) bis (f) nicht erfüllt ist und die

Anbieterin vor Ende des Vollzugs des Angebots nicht auf die Erfüllung

verzichtet hat, kann die Anbieterin das Angebot als nicht zustande gekommen

erklären oder das Ende des Vollzugs um höchstens vier Monate nach Ablauf

der Nachfrist aufschieben (die 'Verlängerung'). Während der Verlängerung

unterliegt das Angebot solange und insoweit den Bedingungen unter (c) bis

(f) als diese Bedingungen nicht erfüllt sind und die Anbieterin nicht auf

die Erfüllung verzichtet hat. Unter Vorbehalt der Beantragung einer

weiteren Verschiebung des Endes des Vollzugs des Angebots durch die

Anbieterin und der Genehmigung einer solchen weiteren Verschiebung durch

die UEK, wird die Anbieterin das Angebot als nicht zustande gekommen

erklären, falls die Bedingungen unter (c) bis (f) nicht bis zum Ablauf der

Verlängerung erfüllt sind und nicht auf die Erfüllung verzichtet wurde.

Angebotsrestriktionen

Allgemein

Das in dieser Voranmeldung erwähnte Angebot wird weder direkt noch indirekt

in einem Staat oder in einer Rechtsordnung unterbreitet, in dem/der ein

solches Angebot widerrechtlich wäre oder in anderer Weise ein anwendbares

Recht oder Regulierungen verletzen würde oder von der Anbieterin eine

Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in irgendeiner

Weise, ein zusätzliches Gesuch oder zusätzliche Handlungen bei

Regierungsbehörden, Selbstregulierungsorganisationen oder anderen Organen

im Zusammenhang mit dem Angebot erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt,

das Angebot auf solche Staaten oder Rechtsordnungen auszudehnen. Dokumente,

die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen in solchen Staaten oder

Rechtsordnungen weder verteilt noch in solche Staaten oder Rechtsordnungen

gesandt werden. Diese Dokumente dürfen ferner nicht zum Zweck der Werbung

für Käufe von Beteiligungsrechten der VJC durch Personen, welche in solchen

Staaten oder Rechtsordnungen wohnhaft sind oder ihren Sitz haben, verwendet

werden.

United States of America

The public tender offer described in this pre-announcement will not be made

directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or

instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of

a national securities exchange of, the United States of America and may

only be accepted outside the United States of America. This includes, but

is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This

pre-announcement and any other offering materials with respect to the

public tender offer described in this pre-announcement may not be

distributed in nor sent to the United States of America and may not be used

for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of VJC

from anyone in the United States of America. The Offeror is not soliciting

the tender of securities of VJC by any holder of such securities in the

United States of America. Securities of VJC will not be accepted from

holders of such securities in the United States of America. Any purported

acceptance of the offer that the Offeror or its agents believe has been

made in or from the United States of America will be invalidated. The

Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances

determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which

may be unlawful.

United Kingdom

This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have

professional experience in matters relating to investments, (ii) are

persons falling within article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies,

unincorporated associations, etc') of The Financial Services and Markets

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise

lawfully be communicated (all such persons together being referred to as

'relevant persons'). This communication must not be acted on or relied on

by persons who are not relevant persons. Any investment or investment

activity to which this communication relates is available only to relevant

persons and will be engaged in only with relevant persons.

Informationen

Es ist vorgesehen, detailliertere Informationen zum Angebot am 13. November

2013 in der Neuen Zürcher Zeitung und der AGEFI zu veröffentlichen.

Diese Voranmeldung wie auch die weiteren Dokumente im Zusammenhang mit dem

Angebot können unter

http://www.aevis.com/websites/aevis/English/3900/offre-publique-daevis ...

ding-sa---oeffentliches-angebot-der-aevis-holding-sa---public-offer-of-aev

is-holding-sa.html eingesehen werden. UBS AG wurde im Zusammenhang mit der

Durchführung des Angebots als Finanzberater und durchführende Bank

beauftragt.

Valorennummer/ISIN:

Namenaktien der Victoria-Jungfrau Collection AG

Valorennummer ISIN Ticker-Symbol

111'107 CH0001111076 VIJN

Ort und Datum: Fribourg, den 24. Oktober 2013

Beauftragte Bank:

UBS AG

Ende der Medienmitteilung

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24.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter

http://switzerland.eqs.com/de/News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

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