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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe (deutsch)

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe

28.10.2013 / 13:55

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ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe

- Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen beschlossen

- Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück

- Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios

Hamburg, den 28. Oktober 2013. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M.,

(ISIN DE0005008007) wirbt erneut Mittel ein, die der Finanzierung des

Ankaufs von Wohnimmobilienportfolios in Deutschland dienen. Nach Beschluss

des Aufsichtsrates begibt das Unternehmen bis zu drei Millionen Stück

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 11,25 Mio. Euro. Die

Ausgabe der Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M.,

unterstützt. Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von

Bezugsberechtigten in erheblichem Umfang vor.

Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beträgt 3,75 Euro und entspricht

dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Anleihe wird mit

6,0 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der

Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist

nachrangig zu der 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN:

DE000A1TNEE3), die ADLER bereits im Juni des Jahres begeben hatte. Die

Aktionäre und die Inhaber dieser 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung

2013/2017 sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt,

entsprechend dem Bezugsverhältnis von 43:6 für jeweils 43 Aktien 6

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 3,75 Euro zu beziehen. Jede

Wandelschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im

November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen

Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des

Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter

www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Die ADLER Real Estate AG hat in diesem Jahr bereits mehrere Schritte

unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung ihres geplanten Wachstums

aufzunehmen. Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer

Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe begibt ADLER zum

zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe. Die erste Wandelanleihe

2013/2017 aus dem Juni des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der

Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.

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