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Ekosem-Agrar stärkt finanzielles Fundament für Wachstumsstrategie

Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

31.10.2013 18:12

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Ekosem-Agrar stärkt finanzielles Fundament für Wachstumsstrategie

- Anleihe 2012/2018 um 18 Mio. Euro auf 78 Mio. Euro aufgestockt

- Gute Rahmenbedingungen: unterversorgter Milchmarkt, anziehende
Ackerlandpreise

- Ziele bis 2015: 28.000 Milchkühe, mehr als 250.000 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche

Walldorf, 31. Oktober 2013 - Für die weitere Umsetzung der
Wachstumsstrategie hat Ekosem-Agrar, deutsche Holdinggesellschaft der auf
Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, das
solide finanzielle Fundament im Herbst 2013 weiter gestärkt. So hat
Ekosem-Agrar die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0RZ5) mit einem Kupon
von 8,5 % und einer Laufzeit bis zum 6. Dezember 2018 um 18 Mio. Euro auf
78 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufgestockt. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 4. November 2013 in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart einbezogen. Die Emission wurde von
der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet und wurde von
institutionellen Investoren in Deutschland und der Schweiz gezeichnet.
Bereits im September 2013 wurde eine Kapitalerhöhung um 5 % durchgeführt
und damit das Eigenkapital um 10 Mio. Euro erhöht.

Seit der Emission der ersten Unternehmensanleihe im März 2012 hat
Ekosem-Agrar die Milchkuhherde von 12.200 auf 17.000 Tiere vergrößert und
die Eigentumsfläche von 71.300 Hektar auf 103.400 Hektar erweitert. Das
operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im ersten Halbjahr 2013 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,9 Mio. Euro um 55 % auf 13,8 Mio.
Euro. Aufgrund des Ausschüttungsverzichts gemäß Anleihebedingungen wird mit
dem profitablen Wachstum auch das Eigenkapital der Gruppe kontinuierlich
gestärkt.

'Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, innerhalb der wir unser
profitables Geschäftsmodell vorantreiben und unsere führende Marktposition
weiter ausbauen wollen', sagt Stefan Dürr, Geschäftsführer und
Mehrheitsgesellschafter der Unternehmensgruppe Ekoniva. 'Die Landpreise in
Russland sind - insbesondere mit Blick auf die Bodenqualität und das
Ertragspotenzial - im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Wir sehen aktuell
eine deutliche Aufwärtsbewegung die mittelfristig anhalten sollte.'