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Erstrangig besicherte GEWA Anleihe: Platzierung gesichert (deutsch)

Erstrangig besicherte GEWA Anleihe: Platzierung gesichert

DGAP-News: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG / Schlagwort(e):

Anleihe/Anleiheemission

Erstrangig besicherte GEWA Anleihe: Platzierung gesichert

20.03.2014 / 11:20

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Erstrangig besicherte GEWA Anleihe: Platzierung gesichert

- 6,5% Anleihe zur Finanzierung des Fellbacher GEWA Tower mit

Umrandungsbebauung

- Mindest-Anleihevolumen von 30 Mio. Euro erreicht

Esslingen / Fellbach, 20.03.2014. Für die 6,5% Anleihe (WKN/ISIN

A1YC7Y/DE000A1YC7Y7) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG liegen per heute

Zeichnungen von institutionellen und privaten Investoren über 30 Mio. Euro

vor, die bereits zugeteilt wurden. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe

erreicht und die Platzierung gesichert. Das maximale Anleihevolumen beträgt

35 Mio. Euro.

Die Zeichnungsfrist endet am morgigen Freitag, 21. März 2014 um 12:00 Uhr.

Die Zeichnung ist weiterhin möglich. Privatanleger können ihre Order sowohl

über die Webseite der Emittentin als auch über die Zeichnungsfunktionalität

der Börse Frankfurt aufgeben. Institutionelle Investoren zeichnen über den

Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG.

Die erstrangig besicherte Anleihe dient der Baufinanzierung des in Fellbach

bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und

ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5 %

ausgestattet. Sie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote

BBB (Investment Grade) versehen.

Mark Warbanoff, Co-Geschäftsführer der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG freut sich

über die gelungene Platzierung: 'Dank der Anleiheemission können wir unser

Fellbacher Bauprojekt nun zügig vorantreiben. Der hohe Vorverkauf von

Wohnungen sowie der frühzeitig abgeschlossene Pachtvertrag mit nordic

Hotels sind gute Zeichen für die Marktfähigkeit des GEWA-Tower-Projekts.

Die Aussichten für die zukünftigen Bewohner sind somit in doppelter

Hinsicht hervorragend.'

Spätestens am 24. März 2014 soll die Handelsaufnahme der GEWA-Anleihe an

der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Inhaber-Teilschuldverschreibung ISIN DE000A1YC7Y7

Emittentin GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG

Volumen bis zu EUR 35 Mio. (Mindestbetrag EUR 30 Mio.)

Stückelung EUR 1.000

Laufzeit 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018),

vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5

Jahren und 3 Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101%

Kupon 6,5 % p.a.; Zinszahlung jährlich (Zinshinterlegung

der ersten beiden Zinszahlungen beim Treuhänder)

Besicherung u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung,

Abtretung Mieterlöse

Rating BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG)

Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter

Wertpapierbörse

Zeichnungsfrist 17. März 2014 bis 21. März 2014 12:00 Uhr

(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)

Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auf der

Internetseite www.gewa-tower.de/anleihe.

Kontakt:

Dorothea Schneider

Stockheim Media GmbH

089 3090 5189-21

[e-mail]

Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG:

Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe.

Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und

Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe

Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und

Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der

GEWA-Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung

entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an

die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA

und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden

unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig

wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe

der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts vom 4. März 2014 zu erfolgen, der von der

Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der

Gesellschaft unter www.gewa-tower.de/anleihe sowie unter der Adresse der

Gesellschaft (Siemensstr. 17, 73733 Esslingen) verfügbar ist. Diese

Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon

aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',

'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen

und Schätzungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig

überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen

daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder

Leistungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche

Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der GEWA 5 to 1 GmbH &

Co. KG , wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen

Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,

sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die GEWA 5 to 1 GmbH & Co.

KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen

zu stützen. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige

Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

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20.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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