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Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

15.04.2014 / 10:18

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Greiffenberger AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

- Mittelzufluss dient dem weiteren Unternehmenswachstum
- Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag für 2014 erwartet

Marktredwitz und Augsburg, 15. April 2014 - Die Greiffenberger AG hat die
gestern beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich
abgeschlossen. Im Zuge der Transaktion wurden 483.850 neue Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich
emittiert. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien bei
institutionellen Investoren in Deutschland sowie dem deutschsprachigen
Ausland zum Preis von 6,00 EUR je Aktie platziert; die Emission war
deutlich überzeichnet. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
beläuft sich somit auf rund 2,90 Mio. EUR. Das Grundkapital der
Gesellschaft erhöht sich durch die Barkapitalerhöhung um 1.238.656,00 EUR
(entspricht rund 10 %) und wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister 13.627.648,00 EUR betragen. Die neuen Aktien sollen
prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im
regulierten Markt der Börse München und im regulierten Markt (General
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
Transaktion wurde von der youmex Invest AG, Frankfurt, als Lead-Manager und
Bookrunner begleitet. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, hat die
Transaktion wertpapiertechnisch durchgeführt. In diesem Rahmen hat die
Mehrheitsaktionärin Greiffenberger Holding GmbH der Baader Bank AG die
hierfür benötigten Aktien im Wege einer Wertpapierleihe zeitweilig
übertragen. Nach Abschluss der Transaktion hält die Greiffenberger Holding
GmbH unverändert 2.699.020 Aktien und dann rund 50,70 % des Kapitals.

Stefan Greiffenberger, Alleinvorstand der Greiffenberger AG: "Mit dieser
Barkapitalerhöhung stärken wir unsere Finanzierungskraft für unser
geplantes Unternehmenswachstum mit Fokus auf dem Ausbau der Marktposition
der bestehenden drei Geschäftsbereiche Antriebstechnik,
Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl sowie
Kanalsanierungstechnologie." Die Gruppe investiert 2013 und 2014 gezielt in
neue Märkte, die eigene Wertschöpfung und Verbesserungen der
Fertigungsverfahren. In den vergangenen Jahren konnten auch die Umsätze,
die mit Produkten und Lösungen in den zentralen Zukunftsfeldern