DGAP-News

SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April 2014

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April
2014

25.04.2014 / 17:01

---------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.

- SLM Solutions ist ein Technologieführer in metallbasiertem 3D-Druck
- Öffentliche Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb dieser beiden
Länder und Angebot in den Vereinigten Staaten ausschließlich an
qualifizierte institutionelle Anleger aufgrund von "Rule 144A"
- Angebot von bis zu 11.248.282 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien)
- Emissionsvolumen von bis zu 237,9 Millionen Euro
- Angebotszeitraum: 28. April bis 8. Mai 2014
- Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Mai 2014 erwartet
- Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung von ca. 75 Millionen Euro sollen
Wachstumsstrategie im dynamischen Markt für metallbasierte additive
Fertigung stützen
- Altaktionäre behalten nach dem Börsengang wesentlichen Anteil der Aktien

Lübeck, 25. April 2014 - Die SLM Solutions Group AG (gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften "SLM Solutions" oder "SLM-Gruppe"), ein führender
Anbieter im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsverfahren
("Additive Manufacturing", "3D-Druck"), gibt Details zum bevorstehenden
Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse bekannt. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde heute
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligt.

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland
und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten weiteren Ländern. In
den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien ausschließlich an
qualifizierte institutionelle Anleger ("Qualified Institutional Buyers"
oder "QIBs") im Einklang mit Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") angeboten und verkauft.

Angebotszeitraum startet nächsten Montag
Der Zeitraum, in welchem Kaufangebote für Aktien unterbreitet werden
können, startet am Montag, den 28. April und endet voraussichtlich am
Donnerstag, den 8. Mai 2014. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne
von 18 Euro bis 23 Euro je Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst
5.732.596 bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag