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SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April 2014 - Seite 2

(Stückaktien) aus dem Bestand der Altaktionäre sowie 4.166.667 neue, auf
den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer
von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 25.
April 2014 stattfinden soll, noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen. Die Kapitalerhöhung wird in solcher Höhe durchgeführt, dass
auf Basis des festgesetzten Angebotspreises die Anzahl der platzierten
neuen Aktien voraussichtlich einen Bruttoerlös für SLM Solutions von ca. 75
Millionen Euro generieren wird. Zudem können bis zu 1.349.019 weitere
Aktien aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen
Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Somit ergibt sich -
unter der Annahme des Mittelwerts der Preisspanne als Platzierungspreis -
bei vollständigem Verkauf der angebotenen Aktien aus dem Bestand der
Altaktionäre, der 4.166.667 neuen Aktien, und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option ein Emissionsvolumen von insgesamt 220,2 Millionen Euro.

Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 8. Mai 2014 auf
der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt und in Form einer
Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung
der Aktien in den Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am darauffolgenden Tag,
dem 9. Mai 2014, stattfinden. Begleitet wird die Transaktion von der Credit
Suisse Securities (Europe) Limited und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie BHF-BANK AG und
Canaccord Genuity Limited (UK) als Co-Lead Manager. equinet Bank AG agiert
als Verkaufskommissionär (Selling Agent).

Dr. Markus Rechlin, Vorstandsvorsitzender der SLM Solutions Group AG,
erläutert die Hintergründe des Börsengangs: "Die metallbasierte additive
Fertigungstechnologie ist bereit für ihren Einsatz in komplexen
Produktionsumgebungen. Die Technologie wird von führenden internationalen
Industrieunternehmen in zunehmendem Maße für die direkte Fertigung von
Bauteilen eingesetzt. Daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit
einem Börsengang Wachstumskapital einzuwerben und die wachsende Nachfrage
für unsere Lösungen zu bedienen."

Verwendung der Emissionserlöse für die Finanzierung von weiterem Wachstum
Mit den Emissionserlösen aus dem Verkauf der neuen Aktien beabsichtigt die
SLM Solutions Group AG ihr internationales Vertriebsteam zu verstärken
sowie das Servicenetz weiter auszubauen. Daneben plant das Unternehmen, das