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DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

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DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

02.09.2014 / 09:28

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Frankfurt, 2. September 2014

DIC Asset AG emittiert dritte Anleihe

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN
DE000A1X3XX4) emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe.

Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit einem Volumen von mindestens 100
Mio. EUR emittiert. Das endgültige Volumen der Anleihe und der Kupon werden
auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und
anschließend unter anderem auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht.
Zudem soll die Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der
Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF)
gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
notifiziert worden ist. Dies wird im Laufe des 2. September 2014 erwartet;
der Prospekt wird anschließend auf der Website der DIC Asset AG
veröffentlicht.

Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG
und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.

Mit dem Nettoemissionserlös möchte die DIC Asset AG bestehende
Verbindlichkeiten zurückführen. Insbesondere soll die erste
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon)
vorzeitig zurückgezahlt werden.

Unternehmensanleihen haben sich für die DIC Asset AG als flexibler und
kosteneffizienter Finanzierungsbaustein erwiesen. Die Neuemission und die
geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe stärken die
bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur
Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens bei. Die
mittelfristigen Ziele der DIC Asset AG, insbesondere den
Fremdfinanzierungsanteil (LtV) bis Ende 2016 schrittweise unter 60% zu
reduzieren, bleiben dabei unverändert.


Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar.

Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird voraussichtlich
am 02. September 2014 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.

Die Schuldverschreibungen werden erst nach Wirksamwerden der Genehmigung
der CSSF und Notifizierung dieses Prospekts durch die CSSF gemäß Artikel 18