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United Internet übernimmt 100 % der Versatel-Anteile (deutsch)

United Internet übernimmt 100 % der Versatel-Anteile

United Internet AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

03.09.2014 06:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Montabaur, 3. September 2014. Die United Internet AG hat sich heute mit der

Private Equity Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (gemeinsam

mit verbundenen Unternehmen "KKR") darauf geeinigt, die mittelbar von durch

KKR beratene Fonds gehaltenen 74,9 % der Anteile an der Versatel GmbH,

Berlin, zu erwerben und ihre Versatel-Anteile damit auf 100 % aufzustocken.

Der Anteilserwerb erfolgt durch die Komplettübernahme der

Versatel-Obergesellschaft VictorianFibre Holding Beteiligungs-GmbH,

Düsseldorf.

United Internet ist bereits seit Ende 2012 mit 25,1 % mittelbar an Versatel

beteiligt. Für die ausstehenden Anteile von 74,9 % zahlt United Internet

rund EUR 586 Mio. in bar. Die Finanzierung des Kaufpreises sowie die

Ablösung der in der Versatel Gruppe bestehenden Nettobankverbindlichkeiten

in Höhe von EUR 361 Mio. erfolgt aus neuen Krediten.

Das heutige Versatel-Management hat in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern

und mit KKR in den letzten Jahren ein profitables Unternehmen entwickelt.

United Internet hat die positive Unternehmensentwicklung im Beirat der

Gesellschaft begleitet. Für 2014 erwartet Versatel Umsätze in Höhe von ca.

EUR 548 Mio. (Vorjahr: EUR 547 Mio.) und ein EBITDA von ca. EUR 164 Mio.

(Vorjahr: EUR 155 Mio.). Der Free Cashflow soll ca. EUR 79 Mio. betragen

(Vorjahr: EUR 75 Mio.).

Mit der Übernahme von Versatel erhält United Internet Zugriff auf das mit

rund 37.000 km Länge zweitgrößte deutsche Glasfasernetz. Es ist in 226

Städten verfügbar, darunter 19 der 25 größten deutschen Städte.

An das Versatel Glasfasernetz sind über 5.000 Standorte (Firmen,

Institutionen etc.) direkt angeschlossen. Zusätzlich betreibt Versatel ca.

440.000 ADSL- und SDSL-Anschlüsse, wodurch die Anzahl der DSL-Kunden in der

United-Internet-Gruppe auf insgesamt 4,12 Mio. steigt. Damit stärkt United

Internet seine Marktposition als zweitgrößter deutscher DSL-Anbieter nach

der Deutschen Telekom (12,36 Mio. Breitbandanschlüsse).

Das Versatel-Management wird das Unternehmen weiterhin eigenständig führen.

Die Marke Versatel bleibt erhalten und das B-t-B-Geschäft soll weiter

ausgebaut werden. Zusätzlich sollen Firmenkunden zukünftig auch über die zu

United Internet gehörende Marke 1&1 gewonnen werden. 1&1 hat aufgrund

seiner langjährigen Marktführerschaft im Webhosting eine starke Stellung

bei mittelständischen Firmen und Freiberuflern.

Außerdem plant United Internet in Zukunft, von Versatel produzierte

DSL-Vorleistungen zu beziehen und dadurch jährlich bis zu ca. EUR 55 Mio.

einzusparen. Die dafür bis 2019 vorgesehenen Investitionen, insbesondere

für den Ausbau der Versatel DSL-Infrastruktur, werden voraussichtlich

insgesamt ca. EUR 145 Mio. betragen.

Der Anteilserwerb erfolgt mit wirtschaftlichem Übergang zum 1. Juli 2014

und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen

Kartellbehörden. Mit dem Vollzug der Transaktion wird im Oktober 2014

gerechnet.

Der momentan von United Internet gehaltene 25,1 % Anteil an Versatel wird

derzeit mit einem Buchwert von EUR 66 Mio. bilanziert. Nach Abschluss der

Transaktion wird Versatel als 100 %-iges Tochterunternehmen durch

Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss von United Internet einbezogen.

Durch die veränderte Bilanzierung wird sich im Jahr 2014, nach

Berücksichtigung der Transaktionskosten, ein einmaliger,

nicht-cash-wirksamer Ertrag in Höhe von ca. EUR 100 Mio. ergeben.

Kontakt:

Maika-Alexander Stangenberg

Head of Corporate Communications & Public Affairs

United Internet AG

Elgendorfer Strasse 57

56410 Montabaur

Tel: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [e-mail]

Internet: www.united-internet.de

03.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: United Internet AG

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

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Telefon: [phone] / 96 - 1100

Fax: [phone] / 96 - 1013

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.united-internet.de

ISIN: DE0005089031

WKN: 508903

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