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SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. beschließt die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von ca. EUR 100 Millionen

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission

05.09.2014 08:00

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINEM
ANDEREN LAND BESTIMMT, IN DEM SOLCHE BEKANNTMACHUNGEN ODER DAMIT VERBUNDENE
ANGEBOTE ODER VERKÄUFE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTEN

SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse, 2320 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

- ISIN LU0307018795 -

SAF-HOLLAND S.A. beschließt die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in
Höhe von ca. EUR 100 Millionen

Luxemburg, 5. September 2014 - Das Board of Directors der SAF-HOLLAND
S.A.hat heute im Rahmen eines delegierten Beschlusses entschieden, nicht
nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von ca. EUR 100 Millionen mit einer Endfälligkeit im
September 2020 zu begeben. Die Zinszahlung und eine mögliche Rückzahlung
der Wandelschuldverschreibungen werden durch die SAF-HOLLAND GmbH und die
SAF-HOLLAND Inc. garantiert. Die Wandelschuldverschreibungen sind in
voraussichtlich 8,1 Mio. neue oder existierende Stammaktien der SAF-HOLLAND
S.A. mit einem jeweiligen Nennwert von EUR 0,01 wandelbar, was ca. 17.8%
des bestehenden Grundkapitals entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe
von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung begeben, und sofern sie nicht
zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei Endfälligkeit
zum Nennbetrag zurückbezahlt.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 0,50% bis
1,00% p.a. (halbjährlich nachträglich zahlbar) und einer Wandlungsprämie
von 20% bis 25% über dem maßgeblichen Referenzkurs ausschließlich
institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten. Der Referenzkurs entspricht dem
volumengewichteten Durchschnitts-Börsenkurs (Xetra) der SAF-HOLLAND
S.A.-Aktie vom Beginn der Platzierung der Wandelschuldverschreibungen bis
zur diesbezüglichen Preisfestsetzung.

Der Zinssatz, der Gesamtnennbetrag, der anfängliche Wandlungspreis und die
Wandlungsprämie werden voraussichtlich noch im Laufe des Tages durch ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die