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SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. beschließt die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von ca. EUR 100 Millionen - Seite 2

Wandelschuldverschreibungen werden von der SAF-HOLLAND S.A. voraussichtlich
am oder um den 12. September 2014 begeben und sollen im Anschluss hieran
zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die SAF-HOLLAND S.A. wird das Recht haben, die
Wandelschuldverschreibungen ab dem 27. September 2018 zurückzuzahlen,
sofern der Börsenkurs der SAF-HOLLAND S.A.-Aktie über einen bestimmten
Zeitraum hinweg 130% des dann jeweils geltenden Wandlungspreises
übersteigt.

SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der
Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung von bestehenden
Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die SAF-HOLLAND S.A. hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 90
Tagen nach der Begebung der Wandelschuldverschreibungen keine neuen Aktien
oder in Aktien wandelbare Wertpapiere auszugeben oder ähnliche
Transaktionen durchzuführen (Lock-up).

Citigroup Global Markets Limited und Commerzbank Aktiengesellschaft
begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners. IKB Deutsche Industriebank AG /> AG ist als Co-Lead Manager und Berater tätig.

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Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden
Aktien der SAF-HOLLAND S.A.) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden.