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Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital (deutsch)

Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital

DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital

08.09.2014 / 16:57

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Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital

Hannover, 8. September 2014: Die Hannover Rück hat heute erfolgreich eine

weitere nachrangige Schuldverschreibung mit einem Volumen von 500 Mio. EUR

am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde vorwiegend von

institutionellen Investoren in Europa gezeichnet.

"Mit dieser Emission nutzen wir das niedrige Zinsniveau und optimieren

unsere Laufzeitenstruktur innerhalb des ausstehenden Hybridkapitals",

erklärte der Vorstandsvorsitzende Ulrich Wallin.

Die Anleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit und kann erstmals nach circa zehn

Jahren von der Hannover Rück gekündigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist

sie mit einem festen Kupon in Höhe von 3,375 % p. a. ausgestattet. Danach

ist sie zu jedem Kuponzahlungstermin kündbar und wird mit 325 Basispunkten

über dem 3-Monats-Euribor verzinst. Mit der Transaktion waren die

Commerzbank - als Berater für die Strukturierung - sowie Barclays Bank,

Citigroup und Crédit Agricole betraut.

Die Hannover Rück nutzt traditionell Hybridanleihen zur Optimierung ihrer

Kapitalkosten. Nach dieser erfolgreichen Neuemission hat das Unternehmen

vier Hybridanleihen im Kapitalmarkt ausstehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations:

Gabriele Handrick (Tel. [phone],

E-Mail: [e-mail])

Investor Relations:

Axel Bock (Tel. [phone],

E-Mail: [e-mail])

Besuchen Sie auch: www.hannover-rueck.de

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 14,0 Mrd. EUR der

drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.400 Mitarbeitern

auf allen Kontinenten vertreten. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird

von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die

Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover

Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt

(Standard & Poor's AA- "Very Strong"; A.M. Best A+ "Superior").

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:

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08.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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