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Westgrund AG - Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von EUR 140 Mio.: Westgrund AG platziert vorab 22.741.646 Neue Aktien und veröffentlicht Bezugsangebot (deutsch)

Westgrund AG - Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von EUR 140 Mio.: Westgrund AG platziert vorab 22.741.646 Neue Aktien und veröffentlicht Bezugsangebot

WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

10.09.2014 08:22

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die WESTGRUND AG teilt mit, dass die am gestrigen und heutigen Tage im

Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei ausgewählten Investoren

außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act

sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens durchgeführte

Vorabplatzierung abgeschlossen ist. Es wurden 22.741.646 auf den Inhaber

lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital der WESTGRUND AG von EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1.

Januar 2014 (Neue Aktien) platziert. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens

wurde dabei ein Preis von EUR 3,50 je Neuer Aktie festgelegt, der

gleichzeitig den Bezugspreis für das Bezugsangebot darstellt. Zudem hat

sich die Wecken & Cie. bereits verpflichtet, weitere 10.085.713 Aktien zum

Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots zu zeichnen.

Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden

voraussichtlich am 15. September 2014 an die Investoren geliefert. Die

Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Börse

Düsseldorf sowie der Neuen Aktien und der Aktien des bisherigen

Grundkapitals der WESTGRUND AG im Teilbereich des Regulierten Marktes mit

weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. September 2014 erfolgen. Die

Einbeziehung der Vorabplatzierungsaktien in die Notierung der Aktien der

Gesellschaft an der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter

Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T) erfolgt voraussichtlich am

12. September 2014.

Die weiteren neuen Aktien, die nicht Teil der Vorabplatzierung waren,

werden den Aktionären in einem Bezugsverhältnis von 5:6 (d.h. 5 alte Aktien

berechtigen zum Bezug von 6 Neuen Aktien) zum Bezug angeboten. Zur Glättung

des Bezugsverhältnisses haben weitere Aktionäre auf einen Teil ihrer

Bezugsrechte verzichtet. Der Bezugspreis für das Bezugsangebot wird EUR

3,50 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis strebt die WESTGRUND AG

einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 140 Mio. für die gesamte

Kapitalmaßnahme an. Die Bezugsfrist beginnt am 11. September 2014 und wird

voraussichtlich am 24. September 2014 enden. Das vollständige Bezugsangebot

wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite der

Gesellschaft

(www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt)veröffentlic

ht werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten

Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt vom 9. September 2014 ist im Internet auf der Website

der Gesellschaft

(www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt) sowie zu den

üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger

Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger

Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in

den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Der Vorstand

10.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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