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Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang

DGAP-News: Rocket Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang
Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für
Börsengang

23.09.2014 / 19:17

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN
WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DER PRESSEMITTEILUNG.

Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang

- Preisspanne von 35,50 Euro bis 42,50 Euro

- Angebotszeitraum beginnt am 24. September 2014 und wird voraussichtlich
am 7. Oktober 2014 enden

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Oktober
2014 geplant

- Gesamtvolumen der Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht etwa 1,477 Mrd.
Euro und einem Streubesitzanteil von 24,0 % nach Ablauf aller
Sperrfristen

- Marktkapitalisierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 6,161 Mrd. Euro

- Cornerstone Investoren werden Angebotsaktien in Höhe von insgesamt
582,5 Mio. Euro zum Angebotspreis erwerben

- Erlöse dienen der Finanzierung weiterer Unternehmensgründungen und
Konzept-Unternehmen sowie der Konsolidierung der Anteile an
ausgewählten bestehenden Unternehmen

- Die gegenwärtigen Anteilseigner werden im Rahmen des Börsengangs keine
Aktien veräußern; alle gegenwärtigen Anteilseigner und Cornerstone
Investoren haben eine zwölfmonatige Veräußerungssperre unterzeichnet

- Neuer Aufsichtsrat gewählt

Berlin, 23. September 2014 - Die Rocket Internet AG ("Rocket" oder das
"Unternehmen") hat heute weitere Details zum geplanten Börsengang an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Preisspanne wurde auf 35,50
Euro bis 42,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum soll am 24.
September 2014 beginnen und endet voraussichtlich am 7. Oktober 2014. Die
Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober
2014 geplant.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen der
Angebotsaktien in einigen anderen Jurisdiktionen. In den Vereinigten
Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien ausschließlich zum Verkauf an