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Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang - Seite 2

qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A nach dem U.S.
Securities Act angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Aktien gemäß der Regulation S nach dem Securities Act angeboten.

Rocket wird im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 32.941.177 neue Aktien
ausgeben. Rockets gegenwärtige Anteilseigner werden im Rahmen des IPO keine
Aktien veräußern. Außerdem werden 4.941.176 Anteile für eine mögliche
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt ("Greenshoe-Option"). Das Unternehmen
erwartet Bruttoerlöse von etwa 1,477 Mrd. Euro aus dem Angebot bei
Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien einschließlich der
Ausübung der Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne. Dies
entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 6,161 Mrd. Euro.

Die neuen Aktien werden derselben Klasse angehören wie die Aktien der
gegenwärtigen Anteilseigner von Rocket und mit den gleichen Rechten
ausgestattet sein. Rocket plant zunächst die Aufnahme in den Entry Standard
an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen beabsichtigt, innerhalb
von 18 bis 24 Monaten in den General oder Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse zu wechseln.

Cornerstone Investoren und Veräußerungssperren
Eine Reihe herausragender, internationaler Cornerstone Investoren haben
sich verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien zum Angebotspreis im
Wert von insgesamt 582,5 Mio. Euro zu erwerben. Die zwei größten
Cornerstone Investoren sind ein von Baillie Gifford & Co. gemanagter
Investmentfonds und J.P. Morgan Securities LLC. Baillie Gifford & Co.,
geführt von Scottish Mortgage Investment Trust Plc, hat sich verpflichtet
350 Mio. Euro zu investieren, und J.P. Morgan Securities LLC hat sich
verpflichtet 100 Mio. Euro zu investieren.

Die Cornerstone Investoren erweitern die Gruppe der bisherigen
Anteilseigner von Rocket, Global Founders, Investment AB Kinnevik,
Philippine Long Distance Telephone Company, Access Industries, United Internetternet und HV Holtzbrinck Ventures, die alle hohe Investitionen in Rocket
und ihre Plattform getätigt haben und langfristige Verpflichtungen
eingegangen sind. Die Cornerstone Investoren sowie Rockets bestehende
Anteilseigner haben alle zwölfmonatige Veräußerungssperren unterzeichnet.

Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket:
"Wir sind überzeugt, dass Rocket eine einmalige Chance hat, am Wachstum des
Internethandels in Schwellenländern teilzuhaben. Mit unserer operativen
Plattform entwickeln und skalieren wir die Marktführer von morgen. Dabei
machen wir bewährte E-Commerce-Geschäftsmodelle für mehr als 75 % der
Weltbevölkerung und ca. 75 % aller mobilen Endgerätnutzer zugänglich, die