DGAP-Adhoc

KUKA Aktiengesellschaft: Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

25.09.2014 20:03

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg

- ISIN DE0006204407 -


Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:
Frankfurt am Main und München

Marktsegment: Prime Standard

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG



Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden
Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Die KUKA Aktiengesellschaft hat zeitgleich mit dem heutigen Abschluss eines
Transaction Agreements mit der Swisslog Holding AG (mit Sitz in Buchs (AG),
Schweiz) die Voranmeldung eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots an
die Aktionäre der Swisslog Holding AG publiziert. Die KUKA
Aktiengesellschaft bietet den Aktionären der Swisslog Holding AG im Wege
eines öffentlichen Kaufangebots CHF 1,35 pro Namensaktie mit einem Nennwert
von je CHF 0,01 (ISIN CH0012324627, nachfolgend "Swisslog-Aktie"). Aktuell
hat die Swisslog Holding AG 251.276.984 Aktien ausgegeben.

Dem Abschluss des Transaction Agreements und der Veröffentlichung der
Voranmeldung sind unmittelbar zuvor entsprechende Beschlussfassungen des
Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft, mit dem er der Entscheidung des
Vorstands der KUKA Aktiengesellschaft über das öffentliche Kaufangebot
zugestimmt hat, sowie des Verwaltungsrats der Swisslog Holding AG
vorausgegangen. Dabei hat der Verwaltungsrat der Swisslog Holding AG
beschlossen, den Aktionären der Swisslog Holding AG die Annahme des
Kaufangebots der KUKA Aktiengesellschaft zu empfehlen.

Das Kaufangebot erfolgt zu den in dem Angebotsprospekt noch zu
veröffentlichenden Bedingungen; insbesondere wird das Angebot vom Erreichen
einer Annahmequote von mindestens 66 2/3 % aller am Ende der Angebotsfrist
ausgegeben Swisslog-Aktien abhängig sein.

Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts erfolgt voraussichtlich am
06.10.2014. Nach Ablauf der nach Schweizer Übernahmerecht vorgesehenen
Karenzfrist von 10 Börsentagen wird das Angebot dann voraussichtlich vom
21.10.2014 bis zum 17.11.2014 (16.00 Uhr MEZ) zur Annahme offen sein
("Angebotsfrist"). Die KUKA Aktiengesellschaft behält sich vor, die
Angebotsfrist zu verlängern.

Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts und weiterer Dokumente zum
Kaufangebot wird auf der Homepage der KUKA Aktiengesellschaft unter