ANALYSE

DZ Bank hebt MTU auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 72 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat MTU nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 60 auf 72 Euro angehoben. Der Triebwerksproduzent habe starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Markus Turnwald in einer Studie vom Donnerstag. Die Nachfrage kehre zurück und die gute operative Entwicklung dürfte in den kommenden Quartalen dank robuster Marktdaten andauern. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie sollte nun ein Ende finden.

Vor allem das Wartungsgeschäft (MRO) habe endlich wieder überzeugt, was seine skeptische Einschätzung dieses Bereichs vertrieben habe. Diese Segment sei für ihn aufgrund der schwachen Entwicklung der letzten Quartale die größte Baustelle und eines der Hauptargumente für die Verkaufsempfehlung gewesen. Nun dürften besonders die US Airforce und amerikanische Fluggesellschaften aufgeschobene Wartungen nachholen.

Das Geschäft mit Ersatzteilen scheint sich Turnwald zufolge weiterhin gut zu entwickeln. Vor allem die V2500-Ersatzteile dürften mittelfristig zum Wachstum beitragen und das stärkere Triebwerksneugeschäft - steigende Auslieferungen von neuen, verlustbringenden Triebwerken - fast kompensieren. Zudem dürfte das Unternehmen vom schwächeren Euro profitieren.

Mit der Einstufung "Kaufen" gehen die Analysten der DZ Bank davon aus, dass der Kurs der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als fünf Prozent steigen wird./mis/he

Analysierendes Institut DZ Bank

Rating: Kaufen
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 72 Euro

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