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TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu 10,75 Euro

TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Börsengang

23.10.2014 23:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad-hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
(Wertpapierhandelsgesetz)

TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu EUR 10,75

Berlin, 23. Oktober 2014 - TLG IMMOBILIEN AG ("TLG" oder "das Unternehmen")
und die abgebenden Gesellschafter (Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo
S.à r.l., Luxemburg ("East AcquiCo") und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co.
KG ("Delpheast")) haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken unter
Führung der Joint Global Coordinators J.P. Morgan und UBS Investment Bank
den Angebotspreis für die angebotenen Aktien von TLG auf EUR 10,75 pro
Aktie festgesetzt (ISIN: DE000A12B8Z4/ WKN: A12B8Z). Zum Angebotspreis von
EUR 10,75 pro TLG-Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von TLG EUR 659
Millionen.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 33.500.000 TLG-Aktien begeben.
Davon stammen 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Barkapitalerhöhung und
24.197.674 aus den Beständen der abgebenden Gesellschafter (21.545.674 aus
den Beständen der East AcquiCo und 2.652.000 aus den Beständen der
Delpheast). Rund 12,9 Millionen der angebotenen Aktien, die circa 21
Prozent des Grundkapitals der TLG nach dem Börsengang entsprechen, wurden
Mercantil Valores Agente de Valores SA zugeteilt. Zum Angebotspreis beträgt
das Angebotsvolumen damit EUR 360 Millionen. Zusätzlich wird eine
Mehrzuteilung von 3.350.000 existierenden Inhaberaktien aus den Beständen
der East AcquiCo erfolgen. Sofern die Konsortialbanken im Rahmen der
Mehrzuteilung die Greenshoe Option vollständig ausüben, steigen die
Gesamtzahl der abgegebenen TLG-Aktien auf 36.850.000 und das
Angebotsvolumen auf EUR 396 Millionen. Unter Annahme einer vollständigen
Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Lone Star einen Anteil von rund 40
Prozent an der Gesellschaft halten.

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien betragen EUR 100
Millionen, wovon nach Abzug der vom Unternehmen zu tragenden
Emissionskosten Nettoerlöse in Höhe von etwa EUR 95 Millionen an die TLG
fließen. Die TLG-Aktien werden erstmalig im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Börse am 24. Oktober 2014 ("Erster
Börsenhandelstag") unter dem Börsenkürzel TLG gehandelt. VICTORIAPARTNERS