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HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse
DGAP-News: HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse
31.10.2014 / 09:51
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HELLA geht an die Börse
- HELLA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, steht vor der
Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
- Entscheidender Teilschritt der maßgeschneiderten Transaktion heute
erfolgreich abgeschlossen: Privatplatzierung von ca. 11,1 Millionen
neuen Aktien zu 25 Euro je Aktie, Platzierungsvolumen rund 278
Millionen Euro
- Im zweiten Teilschritt zusätzliches Angebot weiterer bis zu 5,75
Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) aus dem Bestand der
Gesellschafterfamilie
- Angebot an institutionelle Investoren im Inland und europäischen
Ausland im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das
voraussichtlich am 3. November mit Bekanntgabe der Preisspanne beginnt
und bis voraussichtlich 6. November 2014 läuft
- Erster Handelstag ist für den 11. November 2014 geplant
- HELLA bleibt ein Familienunternehmen mit der Gesellschafterfamilie als
dauerhaftem Mehrheitsaktionär
Lippstadt, 31. Oktober 2014. Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit
führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik sowie einer der
wichtigsten Partner des Teilehandels (Aftermarket) in Europa, geht an die
Börse. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 11. November 2014
am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie
der Börse Luxemburg. Mit den Erlösen aus der heute abgeschlossenen
Privatplatzierung über 278 Millionen Euro beabsichtigt HELLA, die
eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Die Gesellschafterfamilie
bleibt dauerhaft Mehrheitsaktionär. "HELLA hat sich in der globalen
Automobilindustrie sehr erfolgreich entwickelt. Unser Kernziel ist, dass
HELLA langfristig ein eigenständiges Familienunternehmen bleibt", sagt Dr.
Jürgen Behrend, persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter.
"Der Börsengang eröffnet uns neue Möglichkeiten, um unseren langfristigen
Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen."
Die Aktien des global aufgestellten Unternehmens werden zum Börsengang mit
einer maßgeschneiderten Transaktionsstruktur in zwei Schritten platziert:
Im Zuge einer vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA bereits 11.111.112
Aktien (ca. 11,1 Prozent des Grundkapitals) zu einem Preis von 25,00 Euro
je Aktie aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert und
wird daraus einen Emissionserlös von rund 278 Millionen Euro erzielen.
- HELLA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, steht vor der
Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
- Entscheidender Teilschritt der maßgeschneiderten Transaktion heute
erfolgreich abgeschlossen: Privatplatzierung von ca. 11,1 Millionen
neuen Aktien zu 25 Euro je Aktie, Platzierungsvolumen rund 278
Millionen Euro
- Im zweiten Teilschritt zusätzliches Angebot weiterer bis zu 5,75
Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) aus dem Bestand der
Gesellschafterfamilie
- Angebot an institutionelle Investoren im Inland und europäischen
Ausland im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das
voraussichtlich am 3. November mit Bekanntgabe der Preisspanne beginnt
und bis voraussichtlich 6. November 2014 läuft
- Erster Handelstag ist für den 11. November 2014 geplant
- HELLA bleibt ein Familienunternehmen mit der Gesellschafterfamilie als
dauerhaftem Mehrheitsaktionär
Lippstadt, 31. Oktober 2014. Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit
führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik sowie einer der
wichtigsten Partner des Teilehandels (Aftermarket) in Europa, geht an die
Börse. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 11. November 2014
am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie
der Börse Luxemburg. Mit den Erlösen aus der heute abgeschlossenen
Privatplatzierung über 278 Millionen Euro beabsichtigt HELLA, die
eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Die Gesellschafterfamilie
bleibt dauerhaft Mehrheitsaktionär. "HELLA hat sich in der globalen
Automobilindustrie sehr erfolgreich entwickelt. Unser Kernziel ist, dass
HELLA langfristig ein eigenständiges Familienunternehmen bleibt", sagt Dr.
Jürgen Behrend, persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter.
"Der Börsengang eröffnet uns neue Möglichkeiten, um unseren langfristigen
Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen."
Die Aktien des global aufgestellten Unternehmens werden zum Börsengang mit
einer maßgeschneiderten Transaktionsstruktur in zwei Schritten platziert:
Im Zuge einer vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA bereits 11.111.112
Aktien (ca. 11,1 Prozent des Grundkapitals) zu einem Preis von 25,00 Euro
je Aktie aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert und
wird daraus einen Emissionserlös von rund 278 Millionen Euro erzielen.