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Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital (News mit Zusatzmaterial) (deutsch)

Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital (News mit Zusatzmaterial)

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aareal Bank AG: Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches

Kernkapital (News mit Zusatzmaterial)

13.11.2014 / 17:00

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Aareal Bank platziert erfolgreich zusätzliches Kernkapital

Wiesbaden, 13. November 2014 - Die Aareal Bank AG hat heute zusätzliches

Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von Schuldverschreibungen mit

unbefristeter Laufzeit in einem Volumen von 300 Mio. EUR und mit einem

Kupon von 7,625 Prozent begeben. Die ausgegebenen AT1-Wertpapiere genügen

den aktuellen regulatorischen Anforderungen der Capital Requirements

Regulation (CRR) an sogenannte AT1-Instrumente und sind somit als

zusätzliches Kernkapital voll anrechenbar. Die Emission dient der weiteren

Stärkung der regulatorischen Kapitalbasis der Aareal Bank.

Die AT1-Instrumente wurden als Schuldverschreibungen mit einer Stückelung

von 200.000 EUR begeben. Der Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen wird

herabgeschrieben (temporary write down), wenn die Common Equity Tier 1

(CET1) Quote (phase-in) unter eine Schwelle von 7,0 Prozent fällt. Per 30.

September 2014 hatte diese Quote bei der Aareal Bank - ohne

Berücksichtigung der Ende Oktober 2014 vollständig zurückgeführten Stillen

Einlage des SoFFin - bei 12,3 Prozent gelegen. Die AT1-Wertpapiere wurden

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und auf der Grundlage einer

entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014

emittiert.

Die Emission wurde am Kapitalmarkt sehr gut aufgenommen. Über 180

Investoren nahmen an der Transaktion teil. Es wurden Orders mit einem

Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro abgegeben. Joint-Lead Manager bei

der Transaktion waren BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC, Co-Lead Manager

war Bankhaus Lampe.

Aareal Bank

Die im MDAX gelistete Aareal Bank AG ist ein führender internationaler

Immobilienspezialist. Sie konzentriert ihre Geschäftsaktivitäten in den

beiden Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und

Consulting/Dienstleistungen. Das Segment Strukturierte

Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und

Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im

Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden

bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment

Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der Wohnungs- und

gewerblichen Immobilienwirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die

Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

www.aareal-bank.com

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von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des

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australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder

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den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan

statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches

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veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird

nach seiner Veröffentlichung bei der Aareal Bank AG (Paulinenstraße 15,

65189 Wiesbaden) oder auf der Webseite der Aareal Bank AG

(www.aareal-bank.com) kostenfrei erhältlich sein.

Kontakt:

Aareal Bank AG

Corporate Communications

Sven Korndörffer

Tel.: [phone]

[e-mail]

Christian Feldbrügge

Tel.: [phone]

[e-mail]

Heinrich Frömsdorf

Tel.: [phone]

[e-mail]

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Aareal Bank AG,

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden

Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184

Aufsichtsratsvorsitzende: Marija G. Korsch

Vorstand: Dr. Wolf Schumacher (Vorsitzender),

Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens,

Thomas Ortmanns

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Aareal Bank AG,

Registered Office: Wiesbaden

Commercial Register: Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184

Chairman of the Supervisory Board: Marija G. Korsch

Management Board: Dr. Wolf Schumacher (Chairman),

Dagmar Knopek, Hermann J. Merkens,

Thomas Ortmanns

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=HXMQGLIPNO

Dokumenttitel: Pressemitteilung Aareal Bank AG

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aareal Bank AG

Paulinenstr.15

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: [phone] - 0

Fax: [phone] - 2332

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart; Stockholm

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