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Maritim Vertriebs GmbH refinanziert ihre 25,0 Mio. Euro Anleihe erfolgreich am Markt (deutsch)

Maritim Vertriebs GmbH refinanziert ihre 25,0 Mio. Euro Anleihe erfolgreich am Markt

DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Maritim Vertriebs GmbH refinanziert ihre 25,0 Mio. Euro Anleihe

erfolgreich am Markt

24.11.2014 / 09:48

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Maritim Vertriebs GmbH refinanziert ihre 25,0 Mio. Euro Anleihe

erfolgreich am Markt

- Freiwilliges Umtauschangebot und Neuzeichnung fanden Akzeptanz am Markt

- Handelsstart 1. Dezember an der Börse Hamburg

Kempten, 24. November 2014

Die Maritim Vertriebs GmbH hat ihre am 30. November 2014 fällige Maritim

Anleihe I (ISIN DE000A1MLY97, WKN A1MLY9) im Volumen von 25,0 Mio. Euro

durch Ausgabe der Maritim Anleihe II (ISIN DE000A13R5R8, WKN A13R5R) mit

gleichem Volumen erfolgreich am Markt refinanziert. Rund 50% der neuen

Anleihe wurden dabei im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebotes von

Besitzern der alten Anleihe aufgenommen, die anderen 50% wurden am Markt

neu gezeichnet.

"Die erfolgreiche Platzierung der Maritim Anleihe II zeigt, dass unser

Konzept zur Refinanzierung der Altanleihe vom Markt in vollem Umfang

akzeptiert wurde. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen von Seiten der

Investoren bedanken wir uns." sagte Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der

Maritim Vertriebs GmbH.

Ab dem 1. Dezember 2014 wird die Maritim Anleihe II in den Handel am High

Risk Markt der Börse Hamburg einbezogen.

Koordiniert wurde die Emission von der ACON Actienbank AG, München. Die

Rechtsberatung erfolgte durch die Rechtsanwaltskanzlei Mayerhofer + Partner

Partnerschaftsgesellschaft, München.

Kontakt: Jürgen Steinhauser Maritim Vertriebs GmbH Tel. +49 (0)831 - 580 98

24 Mail: [e-mail]

Ulrich Jehle Maritim Vertriebs GmbH Tel: +49 (0)831 - 580 98 25 Mail:

[e-mail]

Über die Maritim Vertriebs GmbH Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in

Kempten ist ein "Special Purpose Vehicle" (SPV), dessen einziger

Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung, dem Halten und Verwalten von

Beteiligungen an acht Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in

Hamburg, besteht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für

die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und

Förderplattformen auf See eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt

es sich ausschließlich um sogenannte Ankerziehschlepper (AHT), die mit

moderner Technik ausgestattet sind und über die für den Offshore-Bereich

nötigen Zertifizierungen verfügen.

Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich zu

Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Erwerb von Wertpapieren dar.

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24.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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