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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung im Volumen von über EUR 19 Mio. - Seite 2
Der Gesamtpreis beläuft sich auf EUR 80,9 Mio. Davon werden knapp 60
Prozent durch bereits fest vereinbarte Bankdarlehen finanziert, der
restliche Kaufpreis soll maßgeblich mit den Barmitteln aus der
Kapitalerhöhung und mit Aktien aus der Sachkapitalerhöhung, die zu EUR 2,70
ausgegeben werden, bezahlt. Die neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung
unterliegen bis Ende 2015 einer Lock up-Periode und können vorher nicht
veräußert werden.
Stavros Efremidis, Vorstand der WCM AG, hat eine verbindliche
Zeichnungszusage für nicht bezogene Aktien im Umfang von bis zu 2,3 Mio.
Aktien abgegeben. Dies entspricht rund 16 Prozent der im Rahmen der
Kapitalerhöhung angebotenen Aktien. Um der WCM AG entsprechende
Planungssicherheit für die Umsetzung der Transaktionen zu verschaffen,
haben zudem Altaktionäre umfassende Übernahmeverpflichtungen für Aktien
sowie verbindliche Finanzierungszusagen abgegeben. Diese decken zusammen
mit den Bankdarlehen den Finanzierungsbedarf der Gesellschaft bezüglich des
Immobilienerwerbs vollständig ab.
Stavros Efremidis, Vorstand der WCM AG: "Durch die beiden Kapitalmaßnahmen
soll unser Unternehmen eine Finanzstruktur erhalten, die es solide für
unser operatives Immobiliengeschäft aufstellt. Für die WCM AG beginnt eine
neue Phase der Unternehmensgeschichte. Durch die umfassenden
Finanzierungszusagen ist die erfolgreiche Umsetzung der ersten
Transaktionen bereits gesichert. Ich freue mich über das Vertrauen der
Aktionäre, die uns auf unserem Weg begleiten."
Pressekontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
wcm@edicto.de
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.
Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin
[www.wcm.de] und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin
kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder
soll unser Unternehmen eine Finanzstruktur erhalten, die es solide für
unser operatives Immobiliengeschäft aufstellt. Für die WCM AG beginnt eine
neue Phase der Unternehmensgeschichte. Durch die umfassenden
Finanzierungszusagen ist die erfolgreiche Umsetzung der ersten
Transaktionen bereits gesichert. Ich freue mich über das Vertrauen der
Aktionäre, die uns auf unserem Weg begleiten."
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