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Prima BioMed Ltd. schließt Immutep-Übernahme erfolgreich ab

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Prima BioMed Ltd. schließt Immutep-Übernahme erfolgreich ab

17.12.2014 / 09:56

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Prima BioMed Ltd. schließt Immutep-Übernahme erfolgreich ab

Sydney / Leipzig, 17. Dezember 2014 - Die Prima BioMed Ltd. (ISIN
US74154B2034) hat die Akquisition des in Privatbesitz befindlichen
französischen biopharmazeutischen Unternehmens Immutep S.A. abgeschlossen.
Damit baut die Gesellschaft die Präsenz im schnell wachsenden
Immunonkologie-Markt erfolgreich aus.

Darüber hinaus gibt Prima BioMed bekannt, dass der Gründer von Immutep
sowie Scientific und Medical Director, Professor Frédéric Triebel, das Team
von Prima BioMed als neuer Chief Scientific Officer und Chief Medical
Officer verstärkt. Er ist ein bedeutender Wissenschaftler auf dem Gebiet
der Krebsimmuntherapie und hat die LAG-3-Technologie von Immutep
ursprünglich entwickelt.

Die erfolgreiche Immutep-Übernahme erfolgt nach der Zustimmung der
Aktionäre auf der Hauptversammlung von Prima BioMed am 14. November 2014
zur Ausweitung der Aktienplatzierung, um die Akquisition zu finanzieren.

Prima BioMed hat eine Abschlagszahlung in Höhe von 10,8 Mio. US-Dollar in
bar geleistet. Die verbleibende Barkomponente von 7,2 Mio. US-Dollar ist
teilweise bei Erreichen eines festgelegten Meilensteins und teilweise nach
12 Monaten unter Vorbehalt der Erfüllung von Gewährleistungsvereinbarungen
zahlbar.

Prima BioMed hat auch Stammaktien im Volumen von 3 Mio. US-Dollar
ausgegeben, die von Immutep-Aktionären zu einem Preis von 0,04016
australische Dollar (AUD) je Aktie gezeichnet wurden und
Handelsbeschränkungen unterliegen. Des Weiteren wurden bis zu 200 Mio.
Optionsscheine ausgegeben, die nach vier Jahren auslaufen. Einige dieser
Optionsscheine können nur zwölf Monate nach Abschluss der Akquisition bei
Erreichen eines bestimmten Meilensteins ausgeübt werden.

Die Gesamtsumme, die Prima BioMed für die Akquisition zahlt, beläuft sich
voraussichtlich auf ca. 25 Mio. US-Dollar im Vergleich zu den zuvor
prognostizierten 28 Mio. US-Dollar. Der Unterschied resultiert aus dem
geringeren Wertansatz der Optionsscheine nach dem
Black-Scholes-Optionspreis-Modell, das aktualisierte Marktdaten zugrunde
legt.

Angesichts der üblichen Preise, die von anderen Unternehmen derselben
Branche für ähnliche Biotech-Akquisitionen gezahlt werden, und basierend
auf unabhängigen Bewertungen durch KPMG, Australien, ist Prima BioMed davon