DGAP-Adhoc

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. passt Prognose für bereinigtes Ergebnis für GJ 2014 an und bestätigt Umsatzprognose für Q4 und das GJ 2014 / kündigt Angebot zum Rückkauf bestehender 2024 Wandelschuldverschreibungen an

QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Kapitalrestrukturierung

11.01.2015 18:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

QIAGEN N.V. passt Prognose für das bereinigte Ergebnis für das
Geschäftsjahr 2014 an und bestätigt Umsatzprognose für das vierte Quartal
und das Geschäftsjahr 2014.

QIAGEN N.V. kündigt Angebot zum Rückkauf bestehender 2024
Wandelschuldverschreibungen an

Der Vorstand der QIAGEN N.V. hat heute beschlossen, in das Ergebnis 2014
zusätzliche Aufwendungen vor Steuern in Höhe von $47 Millionen (bzw. $0,14
des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie) aufzunehmen, von denen rund
$38 Millionen zahlungsunwirksam sind.

Im Anschluss an die im Dezember 2014 erfolgte Akquisition von Enzymatics,
Inc. wird QIAGEN integrations- und akquisitionsbedingte Kosten in Höhe von
$21 Millionen (oder $0,06 je Aktie) geltend machen, die das operative
Ergebnis im vierten Quartal 2014 beeinträchtigen werden. Hiervon entfallen
$18 Millionen auf nichtzahlungswirksame Positionen. Diese Aufwendungen, die
nicht in das bereinigte Ergebnis einfließen werden, ergeben sich aus
Maßnahmen zum Abbau von Überschneidungen bei Tätigkeiten und Standorten,
einschließlich der Schließung des Standorts Gaithersburg, Maryland, USA.
Außerdem wird QIAGEN, ausgehend von Überlegungen zur weiteren Verbesserung
von Effizienz und Effektivität, restrukturierungsbedingte Kosten in Höhe
von $26 Millionen (ungefähr $0,08 je Aktie) ausweisen, von denen $20
Millionen auf zahlungsunwirksame Posten entfallen. Entsprechend den
Bilanzierungsgrundsätzen von QIAGEN werden diese Restrukturierungskosten,
bei denen es sich primär um Wertminderungen auf Vermögenswerte handelt,
nicht aus dem bereinigten Ergebnis ausgeklammert.

QIAGEN erwartet im Übrigen, seine für das Jahr 2014 ursprünglich
angekündigte Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie in
Höhe von $1,08 CER (CER = zu konstanten Wechselkursen) zu erreichen. Durch
die Restrukturierungsaufwendungen soll sich dieser Wert jedoch auf ungefähr
$1,00 je Aktie verringern.
Bezogen auf das Wachstum des bereinigten Konzernumsatzes bekräftigt QIAGEN
heute sowohl für das vierte Quartal als auch für das Gesamtjahr 2014 seine
Prognose von rund 4% CER.
Außerdem hat der Vorstand der QIAGEN N.V. heute beschlossen, ein Angebot
zum Rückkauf sämtlicher ausstehenden, 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen (die "2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen") durch die Tochtergesellschaft QIAGEN Finance
(Luxembourg) S.A. abzugeben. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer
Initiative zur Optimierung der Bilanz und zur Vermeidung einer
potenziellen Verwässerung durch Ausgabe von ungefähr 10,3 Mio. Aktien. Das
Barangebot richtet sich an Inhaber der 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen, die nicht in den USA ansässig oder wohnhaft
sind. Von den ursprünglich in Höhe von insgesamt ca. $150 Mio. ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2024 und einem Zinssatz
von 1,5 % (ISIN XS0198529116) stehen schätzungsweise noch ca. $130 Mio.
aus. Der Barbetrag für den Rückkauf sämtlicher ausstehenden Anleihen wird
sich auf ca. $235 Mio. belaufen. Die Zahlung des Kaufpreises soll aus
vorhandenen Liquiditätsreserven der QIAGEN-Gruppe erfolgen.

Das Barangebot richtet sich an Inhaber der 2024 fälligen
Wandelschuldverschreibungen, mit Ausnahme von in den USA ansässigen oder
wohnhaften Inhabern. Das Angebot wird in keiner Weise im Gebiet der USA
unterbreitet und kann auch nicht innerhalb dieses Gebietes oder von dort
aus angenommen werden. Darüber hinaus ist das Angebot in bestimmten anderen
Ländern Beschränkungen unterworfen.

QIAGEN N.V.
Spoorstraat 50
5911 KJ Venlo
Niederlande

ISIN: NL0000240000

[Börse, Handelssegment]


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