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SHW AG: SHW erzielt Emissionserlös von rund EUR 24,6 Mio. aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

SHW AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

18.02.2015 09:11

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

SHW erzielt Emissionserlös von rund EUR 24,6 Mio. aus erfolgreicher
Platzierung der Kapitalerhöhung

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Aalen, 18. Februar 2015: Die SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) hat heute 585.109
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am 17. Februar 2015
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktien
wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem
Platzierungspreis von 42,00 Euro je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen 585.109 Aktien erfolgt im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 19. Februar 2015 in das
Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.851.100,00 auf EUR
6.436.209,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die
neuen Aktien sind ab 1. Januar 2014 gewinnanteilberechtigt.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund EUR 24,6 Mio. zu. Die SHW AG wird die ihr aus der
Kapitalerhöhung zufließenden Mittel vorrangig zum Kapazitätsaufbau für den
jüngst gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale
Motorenplattform eines führenden US OEMs und einem beschleunigten
internationalen Wachstum nutzen. Die entsprechenden Pumpen sollen sowohl in
Nordamerika und China als auch Europa hergestellt werden und sichern das
internationale Wachstum der SHW Gruppe weit in das nächste Jahrzehnt
hinein. Darüber hinaus befindet sich die SHW AG in weiteren Joint Venture
Gesprächen unter anderem auch für den Geschäftsbereich Bremsscheiben und
prüft derzeit die Produktionserweiterung für den Geschäftsbereich Pumpen
und Motorkomponenten in Niedriglohnländern Europas.