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Sixt SE: Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant; Preisspanne liegt bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie (deutsch)

Sixt SE: Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant; Preisspanne liegt bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie

Sixt SE / Schlagwort(e): Börsengang

24.04.2015 16:13

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA

ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE

ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Börsengang der Sixt Leasing AG: Notierungsaufnahme für 7. Mai 2015 geplant;

Preisspanne liegt bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie

Pullach, 24. April 2015 - Die Sixt Leasing AG, eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft des internationalen Mobilitätsdienstleisters Sixt SE,

hat gemeinsam mit der Sixt SE und den Konsortialbanken ihre Börsenpläne

konkretisiert. Der zugehörige Wertpapierprospekt wurde heute von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt.

Das Angebot für die im Rahmen des Börsengangs zu platzierenden Aktien wird

insgesamt bis zu 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing AG umfassen, davon bis

zu 5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und bis zu 5.167.281

Aktien aus dem Bestand der Sixt SE sowie bis zu 1.613.081 weitere Aktien

aus dem Bestand der Sixt SE, die im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung

angeboten werden sollen.

Die Preisspanne für das Angebot wird bei EUR 17,90 bis EUR 21,30 je Aktie

liegen. Die Angebotsfrist wird am 27. April 2015 beginnen und

voraussichtlich am 6. Mai 2015 enden. Die Aktien der Sixt Leasing AG sollen

im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zum

Handel zugelassen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 7. Mai 2015

geplant.

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will die Sixt Leasing AG ihre

kurzfristigen externen Finanzverbindlichkeiten reduzieren, um die

Kapitalbasis zu stärken und damit finanziellen Handlungsspielraum für

weiteres Wachstum sowie für die weitere Steigerung der Rentabilität durch

Verringerung des Zinsaufwands zu schaffen. Zusätzlich zur Aufnahme neuen

Eigenkapitals durch die Sixt Leasing AG durch die Platzierung neuer Aktien

aus der Barkapitalerhöhung bei Investoren wird auch die Sixt SE der Sixt

Leasing AG im Zuge des Börsengangs neues Eigenkapital durch eine Einzahlung

in die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 30 Mio. zuführen.

Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im

Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing

zusammengefasst. Wie bereits früher bekannt gegeben, beabsichtigt die Sixt

SE, ihre Beteiligung an der Sixt Leasing AG im Rahmen des Börsengangs auf

weniger als 50 % zu reduzieren, aber auch nach dem Börsengang mit

mindestens 40 % an der Sixt Leasing AG beteiligt zu sein.

Berenberg und COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Kontakt:

Sixt SE

Frank Elsner

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30

Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32

Mail: [e-mail]

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Aktien") der Sixt Leasing AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der

Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act

registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß

Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified

Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Sixt Leasing AG dar. Das

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Sixt Leasing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes

erfolgen. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in

Deutschland und Luxemburg ist bei der Sixt Leasing AG, Zugspitzstraße 1,

82049 Pullach, Deutschland, oder auf der Sixt Leasing AG Webseite

kostenfrei erhältlich.

24.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

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E-Mail: [e-mail]

Internet: http://se.sixt.de

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt

Namensaktien, DE000A1E8V89 Sixt-Anleihe 2010/2016,

DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9

Sixt-Anleihe 2014/2020

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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