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Manz AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund EUR 41,9 Mio.

Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.04.2015 09:15

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Manz AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung -
Bruttoemissionserlös von rund EUR 41,9 Mio.

Manz AG / Kapitalerhöhung

Reutlingen, 29. April 2015. Die Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3)
hat die gestern beschlossene Kapitalerhöhung heute erfolgreich
abgeschlossen. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 85,00 je neuer Aktie
festgelegt. Insgesamt wurden 492.805 neue Aktien bei qualifizierten
Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert. Das
Grundkapital der Manz AG wurde somit von EUR 4.928.059 um EUR 492.805 auf
EUR 5.420.864 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht.
Ferner wurden 100.000 Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs und
Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz platziert. Die Transaktion wurde durch
Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der
equinet Bank als Co-Lead Manager begleitet.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund EUR 41,9 Mio. zu. Der Erlös soll der Finanzierung des
weiteren internen und externen Wachstums der Gesellschaft dienen. Aktuell
prüft die Manz AG mögliche Optionen, ihr Technologie-Portfolio durch
Akquisitionen weiter zu verstärken.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und
werden voraussichtlich am 4. Mai 2015 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3
WKN: A0JQ5U
Börsenkürzel: M5Z
Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse

Manz AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Deutschland

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>

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Ulrich Wiehle / Claudius Krause Axel Bartmann