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Katjes International: Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe aufgrund hoher Nachfrage (deutsch)

Katjes International: Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe aufgrund hoher Nachfrage

Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

07.05.2015 07:49

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND

AUSTRALIEN.

AD-HOC-MITTEILUNG

Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe aufgrund hoher

Nachfrage

Emmerich, 7. Mai 2015 - Die seit gestern angebotene neue

Unternehmensanleihe (WKN: A161F9) der Katjes International GmbH & Co. KG

trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern

auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und

endet bereits heute, Donnerstag, dem 7. Mai 2015, um 14:00 Uhr MEZ.

Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion sind Bankhaus Lampe

KG sowie IKB Deutsche Industriebank AG.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der

Website www.katjes-international.de/investoren/anleihe-2015-2020.html zur

Verfügung.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten zur Anleihe 2015/2020

Emittenten: Katjes International GmbH & Co. KG

WKN / ISIN: A161F9 (WKN) / DE000A161F97 (ISIN)

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: bis zu 60.000.000 Euro (mind. 45.000.000 Euro)

Zins: 5,500% bis 5,875% p.a.

Zinszahlung: jährlich am 15. Mai (erstmalig am 15. Mai 2016)

Emissionsvaluta: 15. Mai 2015 (voraussichtlich)

Endfälligkeit: 15. Mai 2020

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Zeichnungsfrist: 6. Mai bis 7. Mai 2015 (14:00 Uhr MEZ), vorzeitige

Schließung

Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags

Status: unbedingt, nicht nachrangig

Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Börsennotiz: Frankfurter Wertpapierbörse, Entry Standard für

Unternehmensanleihen

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die

Schuldverschreibungen der Katjes International GmbH & Co. KG (die

'Schuldverschreibungen') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities

Act befreit. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß

dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich

angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf

Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.katjes-international.de zur

kostenlosen Ausgabe erhältlich. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen,

die qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets

Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger

Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder sich außerhalb des Vereinigten

Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit

Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition des 'investment

professionals' gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act

2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die

'Verordnung') fallen, oder (iii) 'high networth companies' sowie an andere

Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit

Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt

und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als

'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben,

wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Über Katjes International

Die Katjes International ist die strategische Beteiligungsholding der

Katjes-Gruppe mit einem langfristigen 'Buy-and-Hold'-Ansatz und einem Fokus

auf starke Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt. Zu den

ausländischen Beteiligungen zählen der französisch/belgische

Zuckerwarenproduzent Lutti, die belgische Distributionsgesellschaft

Continental Sweets Belgium sowie der niederländische Lakritzhersteller

Festivaldi. In Deutschland zählen der traditionsreiche

Salbei-Bonbonhersteller Dallmann sowie mit Piasten auch der größte deutsche

Drageeproduzent zum Beteiligungsportfolio der Katjes International. Ziel

der Katjes International ist es, durch die Akquisition weiterer starker

Zuckerwaren-Marken sowie organisches Wachstum der bereits etablierten

Marken die teils führenden Marktpositionen in Westeuropa weiter auszubauen.

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam

mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG ('Katjes

Deutschland') Teil der Katjes-Gruppe.

Kontakt:

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Website: www.katjes-international.de

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