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Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang

DGAP-News: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Börsengang
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb Deutsche Pfandbriefbank startet
Börsengang

07.07.2015 / 18:27

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pbb Deutsche Pfandbriefbank startet Börsengang
- Preisspanne beträgt 10,75 EUR bis 12,75 EUR je Aktie

- Angebotszeitraum vom 8. Juli bis voraussichtlich 15. Juli 2015

- Anteilige Dividende bereits 2015 vorgesehen

- Stille Einlage in Höhe von 1 Mrd. EUR zurückgeführt

München, 7. Juli 2015 - Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb),
einer führenden europäischen Spezialbank für gewerbliche
Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung, werden
Investoren ab dem 8. Juli 2015 bis voraussichtlich 15. Juli 2015 zu einem
Preis zwischen 10,75 EUR und 12,75 EUR je Aktie angeboten. Diese
Preisspanne wurde von der Hypo Real Estate Holding AG (HRE) als
Eigentümerin gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung (FMSA) festgelegt. Die Aktien werden in
Deutschland und Luxemburg öffentlich und in weiteren
Jurisdiktionen (einschließlich den USA nach Rule 144A des U.S. Securities
Act von 1933) im Rahmen von Privatplatzierungen zur Zeichnung angeboten.
Der Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Das Angebot umfasst maximal 100.990.956 (75,1% des Aktienkapitals) auf den
Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien zuzüglich einer
Mehrzuteilungsoption von 6.589.289 Aktien (4,9% des Aktienkapitals). Die
Bundesrepublik Deutschland wird über den Finanzmarktstabilisierungsfonds
und die HRE indirekt für zwei Jahre mindestens 20% und maximal 24,9% der
Aktien der pbb halten.

Der Wertpapierprospekt für das Angebot wurde am 7. Juli 2015 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht
auf der Website der pbb (www.pfandbriefbank.com) zur Verfügung.

Die pbb-Aktien sollen ab dem 16. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel "PBB" und
der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die pbb strebt zukünftig eine