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4SC AG sichert sich EUR 29 Mio. aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des geplanten klinischen Entwicklungsprogramms des Krebswirkstoffs Resminostat (deutsch)

4SC AG sichert sich EUR 29 Mio. aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des geplanten klinischen Entwicklungsprogramms des Krebswirkstoffs Resminostat

4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

07.07.2015 22:12

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4SC AG sichert sich EUR 29 Mio. aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des

geplanten klinischen Entwicklungsprogramms des Krebswirkstoffs Resminostat

- Bruttoemissionserlös am oberen Ende der angestrebten Erlösspanne

erzielt

- Teilnahme zahlreicher neuer institutioneller Investoren aus den USA und

Europa einschließlich Wellington Partners als neuem Ankerinvestor

- Finanzierung der angestrebten klinischen Phase-II-Studie mit

Resminostat mit dem Ziel der Marktzulassung in der Indikation CTCL

gesichert

Planegg-Martinsried, Deutschland, 7. Juli 2015 - Die 4SC AG (Frankfurt,

Prime Standard: ISIN DE000A14KL72, VSC) hat die am 22. Juni 2015

beschlossene Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Forschungs- und

Entwicklungsprogramme gegen Krebs, insbesondere einer geplanten klinischen

Phase-II-Studie ihres onkologischen Leitwirkstoffs Resminostat in der

Tumorindikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL), erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung bei Altaktionären über Bezugsrechte

sowie bei ausgewählten neuen, institutionellen Investoren im nachgelagerten

Rump Placement wurden insgesamt 7.250.000 Angebotsaktien zum Bezugspreis

von EUR 4,00 je Aktie platziert, was einem Brutto-Emissionserlös von EUR 29

Mio. entspricht. Durch die signifikante Nachfrage neuer institutioneller

Investoren im Rahmen des Rump Placements konnte somit das obere Ende der

angestrebten Erlösspanne in Höhe von EUR 24-29 Mio. erreicht werden.

Darüber hinaus werden im Rahmen einer Sach-Kapitalerhöhung 1.500.000

Gegenleistungsaktien zum gleichen Ausgabepreis von EUR 4,00 ausgegeben, um

im Gegenwert von EUR 6 Mio. wesentliche Teile eines Gesellschafterdarlehens

der Santo Holding (Deutschland) GmbH abzulösen.

Die Großaktionärin Santo Holding sowie zahlreiche weitere Altaktionäre

haben sich in signifikantem Umfang an der Bar-Kapitalerhöhung beteiligt.

Bei der nachgelagerten Privatplatzierung von im Rahmen der

Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht bezogenen Aktien konnten zudem eine Reihe

von institutionellen Investoren aus den USA und Europa als neue Aktionäre

gewonnen werden. Der renommierte Life Science Investor Wellington Partners

ist Ankerinvestor der Transaktion und hat neue Aktien im Gegenwert von EUR

5 Mio. erworben.

Insgesamt wird die 4SC AG damit im Rahmen der Bar- und der

Sach-Kapitalerhöhung das Grundkapital von EUR 10.216.646,00, eingeteilt in

10.216.646 auf den Inhaber lautende Stückaktien, unter teilweiser

Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 8.750.000,00 bzw. 8.750.000

Aktien auf EUR 18.966.646,00, eingeteilt in 18.966.646 Aktien, erhöhen.

Die neuen Aktien aus der Bar-Kapitalerhöhung sind voraussichtlich vom 10.

Juli bis zum 27. Juli 2015 mit der ISIN DE000A14KD72, der

Wertpapierkennnummer A14KD7 und dem Börsenkürzel VSCJ handelbar.

Voraussichtlich ab dem 28. Juli 2015 nehmen die neuen Aktien die ISIN, WKN

und das Börsenkürzel der bestehenden 4SC-Aktien an (ISIN DE000A14KL72, WKN

A14KL7, VSC).

Die Bar-Kapitalerhöhung wurde von der Baader Bank AG als Global Coordinator

und Sole Bookrunner durchgeführt.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Verwendung des Emissionserlöses:

Die 4SC AG beabsichtigt, den Erlös aus der Bar-Kapitalerhöhung primär für

die klinische Weiterentwicklung ihres epigenetischen Krebswirkstoffs

Resminostat in der Indikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL) zu verwenden.

In dieser hämatologischen Krebsindikation soll insbesondere die

Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie finanziert werden, die Anfang

2016 gestartet werden soll. Im Erfolgsfall könnten die Daten die Basis für

einen Zulassungsantrag auf vorläufige Marktzulassung ('conditional

approval') für den europäischen Markt darstellen. Insgesamt soll die

Finanzierung der Gesellschaft bis zum erwarteten Vorliegen der Ergebnisse

der CTCL-Studie in der zweiten Jahreshälfte 2018 gesichert werden. Ferner

sollen die Vorbereitung klinischer Phase-II-Studien mit dem Krebswirkstoff

4SC-202, die Anbahnung von Kooperationen zur klinischen Weiterentwicklung

des Krebswirkstoffs 4SC-205 sowie Verhandlungen mit potenziellen Partnern

zu sämtlichen Wirkstoffen des Unternehmens weiter vorangetrieben werden.

Enno Spillner, Vorstandsvorsitzender der 4SC AG, sagte: 'Wir freuen uns,

dass wir trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds diese

Finanzierungsmaßnahme sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Mit den

eingeworbenen Emissionserlösen am oberen Ende der angestrebten Erlösspanne

werden wir nun in die intensive Vorbereitung der klinischen Studie mit

Resminostat in der Krebsindikation CTCL starten. Diese Studie soll uns im

Erfolgsfall direkt zu unserer ersten Markzulassung führen und könnte in

dieser ersten Indikation Spitzenumsätze von bis zu EUR 140 Mio. im Jahr

ermöglichen. Damit wollen wir Resminostat und die 4SC insgesamt in ein

entscheidendes neues Stadium führen.'

Enno Spillner weiter: 'Neben der laufenden Entwicklungstätigkeit unseres

japanischen Partners Yakult Honsha in den Indikationen Leberkrebs (HCC),

Lungenkrebs (NSCLC), Pankreas- und Gallengangkrebs in Asien werden wir für

Resminostat zudem attraktive Entwicklungsmöglichkeiten prüfen: Wir denken

hier beispielsweise an das immunonkologische Priming im Bereich der

attraktiven Krebsimmuntherapien oder an die eigene mögliche

Weiterentwicklung in der Indikation Leberkrebs in westlichen

Patientenpopulationen. Schließlich wollen wir die klinische

Phase-II-Weiterentwicklung unserer beiden anderen innovativen

Krebswirkstoffe 4SC-202 und 4SC-205 idealerweise über potenzielle

Partnerschaften vorantreiben und damit Wertsteigerungspotenziale

realisieren. Wir danken unseren alten und neuen Aktionären für ihr

Vertrauen in die 4SC AG.'

Über die 4SC AG

Der von der 4SC AG geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet

wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit

hohem medizinischem Bedarf in verschiedenen Krebs- und

Autoimmunindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative

Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu

bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten

werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in

verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit

Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie setzt die 4SC auf

zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997

gegründet und beschäftigte am 31. März 2015 insgesamt 68 Mitarbeiter

(Headcount) bzw. 58 Vollzeitkräfte (FTEs). Die 4SC AG ist seit Dezember

2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Die Aktien (die 'Aktien') der 4SC AG (die 'Gesellschaft') dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien

vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgte

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes.

Der Prospekt ist bei der 4SC AG, Am Klopferspitz 19a, 82152

Planegg-Martinsried, sowie auf den Webseiten der 4SC AG unter www.4SC.de

bzw. www.capital.4SC.de kostenfrei erhältlich.

Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten immer nur am Tag der Veröffentlichung

dieser Pressemeldung. Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten

Aussagen, dass mit ihnen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten

verbunden sind, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Daher

können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den

zukünftig erwarteten Ergebnissen und Leistungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Für die

Richtigkeit, das Erreichen oder die Angemessenheit solcher Aussagen,

Schätzungen oder Prognosen werden keinerlei Garantien übernommen oder

Zusicherungen gemacht und die 4SC AG ist nicht verpflichtet, solche

Informationen zu aktualisieren oder etwaige darin enthaltene

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Weitere Informationen über 4SC AG (www.4sc.de):

4SC AG

Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations

jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: [phone]

MC Services

Katja Arnold, Michelle Kremer

katja.arnold(at)mc-services.eu, Tel.: [phone]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: 4SC AG

Am Klopferspitz 19a

82152 Martinsried

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.4sc.de

ISIN: DE000A14KL72

WKN: A14KL7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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