EANS Adhoc

OMV Aktiengesellschaft (deutsch)

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV plant Begebung von

Hybridschuldverschreibungen

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich

11.08.2015

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),

KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT,

IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

* Die Emission der Hybridschuldverschreibungen soll in zwei Tranchen erfolgen

und zumindest ein Benchmarkvolumen erreichen

* Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des

Aufsichtsrats und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt

* Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der

Kupon sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt werden

* Der Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll für die weitere

Stärkung der finanziellen Flexibilität des Konzerns sowie für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden

OMV plant die Begebung von Hybridschuldverschreibungen (nachrangigen

Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) in zwei Tranchen zumindest in einem

Benchmarkvolumen.

Die Durchführung der Emission ist, abhängig von der Zustimmung des Aufsichtsrats

und den gegebenen Marktbedingungen, im Jahr 2015 beabsichtigt.

Die Hybridschuldverschreibungen sollen kein Endfälligkeitsdatum haben und können

von OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt

werden. Die genauen Merkmale der Emission sind noch festzulegen. Details der

Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen in

einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden

Marktbedingungen ermittelt werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in

entsprechenden EU-Ländern ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung

eines von einer zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Etwaige vor

dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von Wertpapieren werden

zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV

Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den

Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und

veröffentlicht, der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)

abgerufen werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020

Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein

wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich wird

ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV

Investor Relations:

Felix Rüsch

Tel. [phone]

e-mail: [e-mail]

Media Relations:

Johannes Vetter

Tel. [phone]

e-mail: [e-mail]

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: [phone]

FAX: [phone]

Email: [e-mail]

WWW: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung

ISIN: AT0000743059

Indizes: ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch