DGAP-WpÜG

Übernahmeangebot ;

Zielgesellschaft: Wincor Nixdorf AG; Bieter: Diebold, Incorporated

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

VERÖFFENTLICHUNG GEMÄSS § 10 ABS. 1 SATZ 1 I.V.M. §§ 29 ABS. 1, 34 DES
WERTPAPIERERWERBS- UND ÜBERNAHMEGESETZES (WpÜG)

Bieter:

Diebold, Incorporated
5995 Mayfair Road
P.O. Box 3077
North Canton, Ohio
Vereinigte Staaten
ISIN US2536511031

Zielgesellschaft:

Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft
Heinz-Nixdorf-Ring 1
33106 Paderborn
Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 6846
ISIN DE000A0CAYB2

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
erfolgen unter:

http://www.diebold.com/ unter der Rubrik Investor Relations

Information zum Bieter:

Die Diebold, Incorporated ('Diebold'), hat am 23. November 2015
entschieden, den Aktionären der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft mit Sitz
in Paderborn anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der
Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je EUR1,00 (ISIN DE000A0CAYB2) (die 'Wincor-Aktien',
gehalten von den 'Wincor-Aktionären') im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots zu erwerben.

Diebold bietet für jede Wincor-Aktie EUR 38,98 in bar (die 'Barkomponente')
und 0,434 Stammaktien von Diebold ('Diebold Angebotsaktien') (ISIN
US2536511031) (die 'Aktienkomponente', zusammen mit der Barkomponente, die
'Angebotsgegenleistung').

Die Angebotsgegenleistung steht unter dem Vorbehalt des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilenden
Mindestpreises für eine Wincor-Aktie, ohne den wirtschaftlichen Wert der
Angebotsgegenleistung zum Nachteil der Wincor-Aktionäre zu verändern.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter der Bedingung
der kartellrechtlichen Freigabe, der Wirksamkeitserklärung des registration
statement (S-4) betreffend die Diebold Angebotsaktien durch die
US-Wertpapieraufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission),