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AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert - Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

DGAP-News: AURELIUS SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission
AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert -
Preisfestsetzung - Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

24.11.2015 / 19:27

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, NEUSEELAND
ODER JAPAN ODER IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER
VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN FINDEN
ANWENDUNG. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE IM DISCLAIMER AM ENDE
DIESER MITTEILUNG.

AURELIUS SE & Co. KGaA - Wandelanleihe vollständig platziert -
Preisfestsetzung
Gesamtnennbetrag: EUR166,3 Millionen

München, 24. November, 2015 - Die AURELIUS SE & Co. KGaA ("AURELIUS" oder
die "Gesellschaft") gibt die vollständige erfolgreiche Platzierung und
Preisfestsetzung des Angebots ("das Angebot") einer nicht nachrangigen und
unbesicherten Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR166,3
Millionen, mit einer Laufzeit bis Ende 2020 ("die Anleihe"), wandelbar in
neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft ohne Nennwert (die "Aktien"), bekannt. Die Anleihe wurde
ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada,
Australien, Südafrika, Neuseeland oder Japan, oder irgendeine andere
Jurisdiktion, in der Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind, im Wege
eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten und
platziert.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös zur Finanzierung von
Unternehmenskäufen nach dem AURELIUS Geschäftsmodell, für Aktienrückkäufe
im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der AURELIUS Vorstand ist davon überzeugt, dass diese Finanzierung den
erfolgreichen Wachstumskurs nachhaltig unterstützen wird, neue strategische
Akquisitionsmöglichkeiten eröffnet und somit weiteren Wertzuwachs für die
Aktionäre schafft.

Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über den Erfolg der Emission. Sie stärkt unseren
Zugang zum Kapitalmarkt und erschließt uns neue Finanzierungsquellen. Wir
konnten die Wandelanleihe in einem herausfordernden Marktumfeld zu
attraktiven Konditionen platzieren. Wir beobachten eine unverändert hohe
Aktivität auf dem Markt für Unternehmenskäufe und erwarten weitere
Transaktionen in den verbleibenden Wochen des Jahres 2015 sowie in 2016."