DGAP-Adhoc

EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest (deutsch)

EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest

EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

01.12.2015 17:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

BESTIMMT.

Ad Hoc-Mitteilung: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf

19,00 Euro je Aktie fest

Die EDAG Engineering Group AG ("EDAG") hat den endgültigen Ausgabepreis für

ihre Aktien auf 19,00 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots werden 8.750.000 Aktien aus dem Bestand des

Alleingesellschafters ATON GmbH platziert. Zusätzlich besteht eine

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.312.500 Aktien ebenfalls aus dem

Bestand des Alleingesellschafters ATON GmbH.

Sofern die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhöht sich die

Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 10.062.500. Das Gesamtvolumen der

Emission beträgt rund 166.250.000 Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus

der Mehrzuteilungsoption bzw. rund 191.187.500 Euro bei vollständig

ausgeübter Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös des Angebots

fließt dem bisherigen Alleingesellschafter ATON GmbH zu.

Die Aktien von EDAG werden voraussichtlich morgen, 2. Dezember 2015,

erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt werden. Die internationale Wertpapierkennnummer

(ISIN) lautet CH0303692047, die deutsche Wertpapierkennnummer lautet (WKN)

lautet A143NB.

Wichtiger Hinweis

Diese ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen

oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen

aufgrund von Faktoren abweichen, die EDAG betreffen, unter anderem

Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der

Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem

Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer

ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das

steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung

erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus

dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts

sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder

auf der Webseite von EDAG unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer

Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch

kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss

Exchange AG.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in

Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder

verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

01.12.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EDAG Engineering Group AG

Schlossstrasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Telefon: [phone]

Fax:

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.edag.com

ISIN: CH0303692047

WKN: A143NB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------