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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / SBO übernimmt US Gesellschaft "Downhole Technology LLC" (Downhole Technology)

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
01.04.2016

AD HOC-MELDUNG

SBO übernimmt US Gesellschaft "Downhole Technology LLC" (Downhole
Technology)

- SBO erweitert wie angekündigt ihr Well Completion Geschäft
- Downhole Technology bietet großes Wachstumspotential
- Finanzierung aus den bestehenden liquiden Mitteln

Ternitz, 01.04.2016 - Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO)
übernimmt rund 68% am US Oilfield Service-Unternehmen "Downhole
Technology LLC" (Downhole Technology).

Nach der Akquisition von Resource Well Completion Technologies Inc.
(Resource) im November 2014 erweitert SBO damit ihr Geschäft im
Produktbereich Well Completion. Downhole Technology wird ebenfalls in
das Geschäftssegment "Oilfield Equipment" eingegliedert.

Signing und Closing der Transaktion fanden heute statt. Der Kaufpreis
für die 68% - Beteiligung beträgt rund MUSD 103. Die restlichen 32%
werden vom Unternehmensgründer und von Schlüssel-Führungskräften
gehalten. Es wurde eine Option zum Kauf der übrigen 32% an Downhole
Technology nach Ablauf von drei Jahren vereinbart.

Downhole Technology ist in Houston, USA ansässig und stand vor
Closing im Eigentum des Unternehmensgründers, von Kern-Mitarbeitern
und einer privaten Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen ist
führender Anbieter von patentgeschützten "Frac Plugs" für das
Komplettieren von Öl- und Gasbohrungen. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr, das am 31.12.2015 endete, erzielte Downhole Technology
mit 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund MUSD 43.

Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus bestehenden liquiden
Mitteln. Nach Bezahlung des Kaufpreises für die 68% wird SBO mit
einem Gearing von unter 15% nach wie vor über eine grundsolide Bilanz
verfügen (basierend auf Eigenkapital per 31.12.2015: MEUR 450;
Gearing per Ende 2015: -5,8%). Der Firmenname Downhole Technology
wird weitergeführt und das bestehende Management wird das Unternehmen
weiterhin leiten. Downhole Technology kann in Zukunft die globale
Präsenz sowie die finanziellen und operativen Stärken von SBO nutzen
und damit das beträchtliche Wachstumspotential, welches der
Produktbereich Well Completion bietet, deutlich besser ausschöpfen
als bisher.

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann: "Mit dieser Übernahme