INCA ONE GOLD Corp. kündigt Umschuldung und Emission von Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3,0 Mio. USD an

INCA ONE GOLD CORP. KUNDIGT UMSCHULDUNG UND EMISSION VON WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN IN HÖHE VON 3,0 MIO. USD AN

 

VANCOUVER, British Columbia – 19. April 2016 - INCA ONE GOLD CORP. (TSX-V:IO) („Inca One“, der „Emittent“ oder das „Unternehmen“ - http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=29484 ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen vorläufige Konditionen ausgehandelt und Verpflichtungserklärungen mit dem Großteil der Kreditgeber des Unternehmens unterzeichnet hat, um ungefähr ein 10,0 Mio. USD-Äquivalent (einige Beträge in kanadischen Dollar) seiner kurzfristigen und langfristigen Verschuldung (die „Schuldenmasse“) umzuwandeln oder umzustrukturieren. Ungefähr 50 % der Schuldenmasse wird in Stammaktien zu 0,11 CAD pro Aktie umgewandelt und ungefähr 30 % wird annuliert und neu aufgelegt in neuen Wandelschuldverschreibungen zu ähnlichen Konditionen wie unten. Ungefähr 20 % werden umgewandelt zu (i) Eventualschulden zahlbar bei Erfüllung bestimmter Leistungsmerkmale durch das Unternehmen oder (ii) zu einem Optionsscheindepot im Besitz des Unternehmens ausschließlich zur Ausübung bestimmter Optionsscheine, während bestimmte Beträge planmäßig über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten ausgezahlt werden (gemeinsam die „Umstrukturierung“).

 

500.000 USD der bestehenden Wandelanleihen werden laut Absprache mit anderen Kreditgebern aufgrund der Besicherung durch bestimmte Assets des Unternehmens nicht der Umstrukturierung unterliegen. Das Unternehmen erwartet, dass dieser Betrag im normalen Verlauf während der folgenden zwei Monate oder zu einem späteren Zeitpunkt zurückgezahlt wird, der von den Parteien im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt wird.

 

Die Umstrukturierung unterliegt der erfolgreichen Beschaffung von mindestens 2,0 Mio. USD in neuen Wandelschuldverschreibungen (siehe unten) sowie der Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“). Die Umstrukturierung wird nicht zur Schaffung einer neuen „Kontrollperson“ führen und alle Kreditgeber haben keine geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen.

 

Emission der Wandelschuldverschreibungen

Das Unternehmen gibt gleichzeitig eine Emission von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 3,0 Mio. USD bekannt (die „Emission der Wandelschuldverschreibungen“), vorbehaltlich der Genehmigung der TSXV und anderer üblicher Konditionen. Die Wandelschuldverschreibungen („Wandelschuldverschreibungen“) werden eine Laufzeit von 24 Monaten besitzen und einen Zinssatz von 10 % pro Jahr haben, der nachträglich vierteljährlich zahlbar ist. Die erste Zinszahlung wird 9 Monate nach dem Abschlussdatum der Wandelschuldverschreibung (das „Abschlussdatum“) zahlbar sein. Die Wandelschuldverschreibungen werden nach Wahl des Zeichners eine Wandlungsfunktion (die „Wandlungsfunktion“) haben und wie folgt aus vier gleichen Tranchen bestehen, die ab dem Abschlussdatum über 24 Monate zu einem durchschnittlichen Wandlungspreis von 0,175 CAD pro Aktie fällig werden: (i) 25 % der Hauptsumme werden in 6 Monaten ab dem Abschlussdatum fällig und haben einen Wandlungspreis von 0,10 CAD pro Aktie; (ii) 25 % der Hauptsumme werden in 12 Monaten ab dem Abschlussdatum fällig und haben einen Wandlungspreis von 0,15 CAD pro Aktie; (iii) 25 % der Hauptsumme werden in 18 Monaten ab dem Abschlussdatum fällig und haben einen Wandlungspreis von 0,20 CAD pro Aktie; und (iv) 25 % der Hauptsumme werden in 24 Monaten ab dem Abschlussdatum (nach Fälligkeit) fällig und haben einen Wandlungspreis von 0,25 CAD pro Aktie. Ein für die Umwandlung nahe dem Abschlussdatum zutreffender USD/CAD Wechselkurs wird zur Bestimmung des CAD-Äquivalents festgelegt werden.