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Evonik Industries AG: Evonik übernimmt das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products (deutsch)

Evonik Industries AG: Evonik übernimmt das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products

DGAP-News: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Evonik Industries AG: Evonik übernimmt das Spezialadditiv-Geschäft von Air

Products

06.05.2016 / 13:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Evonik übernimmt das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products

- Evonik stärkt führende Position auf dem attraktiven Wachstumsmarkt für

Spezialadditive

- Produkt- und Kundenportfolios ergänzen sich hervorragend

- Akquisition sichert Evonik führende Position in Nordamerika und stärkt

Innovationskraft

- Synergien von jährlich 80 Mio. US-Dollar und positive Steuereffekte mit

einem Barwert von mehr als 500 Mio. US-Dollar erwartet

- Finanzierung je zur Hälfte mit unternehmenseigenen Mitteln und

zusätzlichem Fremdkapital

Essen, 6. Mai 2016 - Die Evonik Industries AG übernimmt für 3,8 Mrd.

US-Dollar (ca. 3,5 Mrd. EUR) das Spezialadditiv-Geschäft (Performance

Materials Division) des US-Unternehmens Air Products and Chemicals, Inc.

Evonik stärkt damit seine führende Position auf dem margenstarken Markt für

Spezialadditive. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen

werden. Der Zukauf wird sich voraussichtlich bereits im Geschäftsjahr 2017

positiv auf das Ergebnis je Aktie von Evonik auswirken.

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstands der Evonik Industries AG, sagte:

"Evonik zählt bereits heute zu den führenden Herstellern von

Spezialadditiven. Das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products ist die

ideale Ergänzung für diesen wachstumsstarken Bereich. Durch die Akquisition

erweitern wir unser Portfolio um genau die richtigen Märkte, Produkte und

Innovationen und investieren weiter in unser Wachstum und unsere

Profitabilität."

Zügige Integration

Mit dem strategischen Umbau der eigenen Konzernstrukturen und der Gründung

von drei eigenständigen operativen Segmenten hatte Evonik bereits 2015 die

Voraussetzungen für eine Integration größerer Zukäufe geschaffen. Das

Spezialadditiv-Geschäft von Air Products lässt sich damit zügig in die

Wachstumssegmente Nutrition & Care sowie Resource Efficiency eingliedern.

Das kombinierte Spezialadditiv-Geschäft hat einen Umsatz von etwa 3,5 Mrd.

EUR und eine attraktive EBITDA-Marge von mehr als 20%. Zugleich baut Evonik

damit seine führende Position in stark wachsenden, hochprofitablen Märkten

mit hohem Differenzierungsgrad und geringer Abhängigkeit von

Rohstoffpreisen weiter aus.

Hervorragende Ergänzung von Produkten und Märkten

Mit ihren Produkten und ihren starken Positionen in den wichtigsten Märkten

der Welt ergänzen sich Evonik und die übernommene Sparte hervorragend. Ihre

Spezialadditive verleihen den Produkten ihrer Kunden entscheidende und

stark wertsteigernde Eigenschaften. Dabei bedienen beide Unternehmen drei

besonders attraktive und wachstumsstarke Kernmärkte: den für Beschichtungs-

und Klebstoff-Additive, den für hochwertige Polyurethanschaum-Additive und

den für Spezialtenside für Industriereiniger. Sie adressieren dieselben

Kunden, aber mit unterschiedlichen und sich ergänzenden Produkten. So ist

Evonik etwa führend bei Stabilisatoren von Polyurethanschaum, während die

Spezialadditiv-Sparte von Air Products bei Katalysatoren für

Polyurethanschaum gut positioniert ist. Die Nachfrage nach diesen Produkten

nimmt stark zu und der Markt für diese Additive wird künftig deutlich

schneller wachsen als die Nachfrage nach Chemieprodukten insgesamt.

Regional ergänzen sich Evonik und die übernommene Sparte ebenfalls optimal.

Während das Geschäft von Air Products seinen Schwerpunkt in Nordamerika und

Asien hat, ist Evonik besonders stark in Europa. Mit der Übernahme baut

Evonik nun vor allem seine Stellung im wichtigen nordamerikanischen Markt

entscheidend aus und kann damit seine zunehmend global agierenden Kunden

künftig weltweit noch besser bedienen. Zugleich verringert Evonik durch das

Wachstum in Nordamerika und Asien die Abhängigkeit vom europäischen Markt

und sichert so das eigene Geschäft besser gegen konjunkturelle Schwankungen

in einzelnen Regionen ab.

Stärkung der Innovationskraft

Ebenso wie Evonik folgt auch das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products

einem lösungsorientierten Geschäftsmodell, das sich durch einen engen

Austausch mit den Kunden bei Forschung und Entwicklung sowie durch einen

hervorragenden technischen Service auszeichnet. Durch die Übernahme kann

Evonik die eigene Innovationsführerschaft weiter signifikant stärken.

Hohe Synergieeffekte und positive Steuereffekte

Durch die Optimierung von Beschaffung, Produktion, Logistik, Marketing,

Vertrieb und Verwaltung rechnet Evonik mit Kostensynergien in Höhe von 60

Mio. US-Dollar pro Jahr. Diese sollen spätestens 2020 voll erreicht werden.

Zudem erwartet Evonik Umsatzsynergien durch gemeinsame Innovation, die

Erweiterung der Kundenstämme und der Produktportfolios beider Unternehmen

sowie durch den verbesserten Zugang zu neuen Märkten. Insgesamt werden

jährliche Synergien in Höhe von 80 Mio. US-Dollar erwartet.

Da die Transaktion teilweise als Kauf von Vermögensgegenständen

strukturiert ist (Asset Deal), ergeben sich infolge der damit verbundenen

üblichen Abschreibungen für Evonik positive Steuereffekte mit einem Barwert

von mehr als 500 Mio. US-Dollar.

Finanzierung der Transaktion

Die Transaktion wird je zur Hälfte mit unternehmenseigenen Mitteln und mit

zusätzlichem Fremdkapital finanziert. Evonik wird auch nach der Transaktion

eine starke Bilanz aufweisen und strebt weiterhin ein solides

,Investment-Grade' Kreditrating an.

Die beabsichtigte Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Zusätzliche Informationen zum Spezialadditiv-Geschäft von Air Products

Das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products ist die Performance

Materials-Division im Segment Materials Technologies des Unternehmens Air

Products and Chemicals, Inc. Das Geschäft generierte 2015 einen Umsatz von

etwa 1,1 Mrd. US-Dollar und verzeichnete ein EBITDA von 242 Mio. US-Dollar,

was einer Marge von 22% entspricht. Es hat rund 1.100 Mitarbeiter an 11

Produktions- und Entwicklungs-Standorten und bietet weltweit in allen

wichtigen Regionen Kundenbetreuung vor Ort

Informationen zum Konzern

Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der

weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und

eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt

der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die

wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie

Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner

Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.

Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500

Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund

13,5 Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von

rund 2,47 Milliarden EUR.

Rechtlicher Hinweis

Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen

äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen

oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und

Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder

Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen.

Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen

eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen

oder Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Tim Lange

Leiter Investor Relations

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Evonik Industries AG

Rellinghauser Straße 1-11

45128 Essen

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www.evonik.de

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Vorstand

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Dr. Ralph Sven Kaufmann

Christian Kullmann

Thomas Wessel

Ute Wolf

Sitz der Gesellschaft ist Essen

Registergericht

Amtsgericht Essen

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USt-IdNr. DE 811160003

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06.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evonik Industries AG

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Internet: www.evonik.com

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Indizes: MDAX

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