DGAP-Adhoc

MTU Aero Engines AG: MTU Aero Engines AG startet Vermarktung einer Wandelschuldverschreibung

MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

11.05.2016 08:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder
Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder
Veröffentlichung rechtswidrig ist.

MTU Aero Engines AG startet Vermarktung einer Wandelschuldverschreibung

- Emissionsvolumen EUR 500 Mio., Laufzeit 7 Jahre

- Erlösverwendung zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur, z.B. zur
Rückzahlung der ausstehenden, im Juni 2017 fälligen Anleihe, für
weitere Investitionen entsprechend der veröffentlichten
Investitionspolitik sowie für allgemeine Unternehmenszwecke

München, 11. Mai 2016: Der Vorstand der MTU Aero Engines AG (die
"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute
die Vermarktung vorrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen
mit einem Nennwert von insgesamt EUR 500 Mio. (die
"Schuldverschreibungen")beschlossen, die in neue und/oder bestehende auf
den Namen lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft (die
"Stammaktien") wandelbar sind. Die MTU Aero Engines AG nutzt für die
Emission der Schuldverschreibungen, die mit einem Ausschluss des
Bezugsrechts verbunden ist, eine entsprechende Ermächtigung der
Hauptversammlung aus dem Jahr 2015.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7 Jahren haben und in
einer Stückelung von jeweils EUR 100.000 ausgegeben. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit 0,125 - 0,625 % pro Jahr
verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich zahlbar. Die Wandelprämie
wird 40 - 50 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
Stammaktien im XETRA-Handel zwischen dem Vermarktungsbeginn und der
Preisfeststellung liegen.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden
voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf in einer gesonderten
Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Begebung der Schuldverschreibungen
wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2016 erfolgen.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Schuldverschreibungen zum
Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) gemäß den
Bedingungen der Schuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 16.
Juni. 2020 zurückzuerwerben, wenn der Kurs der Stammaktien über einen
bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungskurses