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MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert (deutsch)

MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe

MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG

erfolgreich platziert

11.05.2016 / 15:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presse Mitteilung

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder

Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder

Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert

- Emissionsvolumen EUR 500 Mio., Laufzeit 7 Jahre

- Kupon von 0,125% und eine Wandlungsprämie von 50%

München, 11. Mai 2016: MTU Aero Engines AG (die "Gesellschaft") gibt die

erfolgreiche Platzierung einer vorrangigen und nicht besicherten

Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. (die

"Schuldverschreibungen") bekannt, die in neue und/oder bestehende auf den

Namen lautende nennwertlose Stammaktien der Emittentin (die "Stammaktien")

wandelbar sind.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7 Jahren haben und mit

einer Stückelung von jeweils EUR 100.000 ausgegeben. Die

Schuldverschreibungen werden mit 0,125% pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind

jährlich nachträglich zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR

124,7701 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 50% über dem

Referenzkurs.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Schuldverschreibungen zum

Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) gemäß den

Bedingungen der Schuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 16.

Juni 2020 zurückzuerwerben, wenn der Kurs der Stammaktien über einen

bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungskurses

beträgt oder (ii) wenn höchstens 20 % des Gesamtnennwerts der

Schuldverschreibungen noch ausstehen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur

Optimierung ihrer Fremdkapitalstruktur zu verwenden, z.B. zur Rückzahlung

der ausstehenden, im Juni 2017 fälligen Anleihe, für weitere Investitionen

entsprechend der veröffentlichten Investitionspolitik sowie für allgemeine

Unternehmenszwecke.

Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten im Vertrauen auf Regulation S (Category

1) nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

sowie außerhalb Australiens, Japans und anderer Rechtsordnungen, in denen

das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen gesetzlich untersagt

ist, platziert.

Das Settlement wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2016 erfolgen.

Goldman Sachs International begleitete die Platzierung als Sole Global

Coordinator und gemeinsam mit Deutsche Bank AG und UniCredit Bank AG als

Joint Bookrunner.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER

ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht

und enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur

Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und

sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt

es kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird

im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht

erstellt.Die Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter

Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten

sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Pressemitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des

Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die

Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht

in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das

Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem

Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten

nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete

Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im

Vertrauen auf Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich

außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich wird diese Pressemitteilung ausschließlich

verteilt an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit

professioneller Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5)

der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order

2005 (die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der

Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt

werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Die

Schuldverschreibungen sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche

Personen und alle Aufforderungen, Angebote oder Vereinbarungen zur

Zeichnung, zum Kauf oder zum sonstigen Erwerb der Schuldverschreibungen

richten sich ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es

sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage

dieser Pressemitteilung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf

verlassen.

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11.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Dachauer Straße 665

80995 München

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.mtu.de

ISIN: DE000A0D9PT0, XS0787483626,

WKN: A0D9PT, A1PGW5

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart; Terminbörse EUREX

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