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Bayer Aktiengesellschaft: Bayer will Monsanto für 122 USD je Aktie in bar übernehmen und ein weltweit führendes Unternehmen der Agrarwirtschaft werden - Seite 2

nicht unter Finanzierungsvorbehalt. Bayer plant die Finanzierung durch eine
Kombination aus Fremd- und Eigenkapital. Der Eigenkapitalanteil soll
voraussichtlich rund 25 Prozent des der Transaktion zugrundeliegenden
Unternehmenswerts abdecken, vornehmlich durch eine
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Der hohe Cashflow des zusammengeführten Geschäfts und die bewährte
Entschuldungsdisziplin von Bayer erlauben wie bei vergangenen
Großübernahmen die zügige Rückführung von Verbindlichkeiten nach Abschluss
der Akquisition. Bayer strebt ein Investment-Grade-Rating nach Vollzug der
Transaktion an, das langfristige Ziel eines "A"-Kreditratings bleibt
unverändert. Das Unternehmen hat schon in der Vergangenheit zahlreiche
Übernahmen erfolgreich abgeschlossen und dabei lösungsorientiert mit
Kartellbehörden zusammengearbeitet. Zudem ist Bayer sehr erfahren in der
wirtschaftlichen, geografischen und kulturellen Integration von
Unternehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Bayer haben das Angebot einstimmig
beschlossen und wollen die Transaktion konsequent weiterverfolgen. Bayer
ist darauf vorbereitet, zügig mit der Unternehmensprüfung zu beginnen,
Verhandlungen aufzunehmen und schnell zu einer Einigung über eine
Transaktion zu gelangen. Die Transaktion wird üblichen Vollzugsbedingungen
unterliegen.
 
Ansprechpartner Bayer AG, Investor Relations:

Dr. Alexander Rosar ([phone])
Dr. Juergen Beunink ([phone])
Peter Dahlhoff ([phone])
Judith Nestmann ([phone])
Constance Spitzer ([phone])
Dr. Olaf Weber ([phone])

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die
Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen
auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:
Herr Peter Dahlhoff, Bayer AG, Investor Relations, Tel.: [phone],
e-mail: [e-mail], Fax: [phone]