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Übernahmeangebot ; - Seite 2

Sachkapitalerhöhung sind, als Sacheinleger in die Capital Stage einbringen
und die neuen Capital Stage-Aktien an die das Übernahmeangebot annehmenden
Aktionäre übertragen wird/ werden.
Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter der Bedingung einer
Mindestannahmequote von 50% plus einer (1) Aktie der ausstehenden CHORUS-
Aktien, der Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung der Capital
Stage sowie der Kartellfreigabe stehen. Im Übrigen wird das
Übernahmeangebot zu den in der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zu gestattenden Angebotsunterlage enthaltenen
Bedingungen und Bestimmungen durchgeführt werden. Capital Stage behält sich
vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots,
soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Capital Stage hat am heutigen Tag mit Peter Heidecker,
Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der CHORUS, sowie
Vorstandsmitgliedern von CHORUS (zusammen die 'Großaktionäre'), die
zusammen insgesamt rund 15% der Aktien und der Stimmrechte von CHORUS
halten, Tender Commitments über die von den Großaktionären gehaltenen
CHORUS-Aktien geschlossen. Darin verpflichten sich die Großaktionäre
unwiderruflich, die von ihnen jeweils gehaltenen CHORUS-Aktien im Rahmen
des Übernahmeangebots einzureichen.
Des Weiteren haben Capital Stage und CHORUS am heutigen Tag eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) geschlossen,
in der die beiden Gesellschaften ihr derzeitiges Verständnis im Hinblick
auf die Durchführung des Übernahmeangebots und dessen grundsätzliche
Unterstützung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat von CHORUS festgelegt
haben.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen unter:
http://www.capitalstage.com unter der Rubrik 'Investor Relations/
Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS'.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von CHORUS-Aktien dar.
Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Erwerb von Aktien der Capital Stage AG dar. Die endgültigen Bedingungen
und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Capital
Stage behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des